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贷款CRM系统的定义、功能、及部署方式

文章来源:盛鑫优创

2023-12-29

阅读量:127

贷款CRM系统是为贷款公司量身的打造的客户关系管理系统,数字化时代,CRM系统被广泛应用,通过系统可以统一管理贷款公司的客户信息,提升销售业绩,规范业务流程,提升工作效率,降低运营成本,同时,搭建企业私域客户资产,便于二次营销。除此之外,CRM系统还集成了贷款业务流全流程功能,帮助企业实现业务全流程自动化运营和管理。


贷款CRM系统.png


一、鑫鹿贷款CRM系统核心功能介绍


多渠道展业拓客、线索管理、跟单管理、客户双公海、商机管理、合同管理、权证资料管理、市场营销活动、数据智能分析、三级分销营销、呼叫中心、产品管理、产品智能匹配、财务结算、移动端支持等。


通过鑫鹿贷款CRM系统核心功能,可以实现从获客到回款的整个流程自动化运营管理。


1、实现从线索获取到收款的全流程高效管理,通过自动化管理,可以设置每个销售人员的业绩目标,客户数据在不同阶段实现自动流转。可以更好地跟踪销售进展,并提高回款率。


2、系统打通主流广告平台(抖音、快手、西甜视频、百度、头条等),帮助企业多渠道营销拓客,从而驱动业绩增长,吃外,通过呼叫中心,提升外呼效率。


3、通过CRM系统对客户进行统一管理、标签、星级分类维护,实现对数据的有效管理。对客户信息进行加密处理,避免员工私单、飞单、离职员工带走客户。保障企业客户安全。


4、CRM系统具备强大的数据分析能力,可自定义数据报表,通过数据大屏工具直观展示各项运营数据,企业管理者可以准确了解公司业务情况,做出有效的决策。


二、鑫鹿贷款CRM系统部署方式


1、云服务租用方式,根据客户使用需求注册并开通相关服务即可使用,无效投入硬件成本,无需购买服务器。


2、云服务租用独立部署方式,按年付费,将CRM部署到客户自己的服务器上。


3、私有化独立部署方式,通过一次性付费,不限账号,终身使用。将CRM系统部署到客户自己的服务器上,客户可以将运营数据保存在本地,确保数据的安全性。


本文主要对贷款CRM系统定义、功能、部署方式的讲解,了解鑫鹿CRM可咨询在线客服。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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