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贷款中介公司如何沉淀客户数据,防止员工私单、飞单,离职带走客户

文章来源:盛鑫优创

2024-01-05

阅读量:129

大多数的贷款中介企业员工都在用私人微信联系客户,又没办法查他的聊天记录,总有飞单、私单的情况发生,这个要怎么把控呢?现在很多贷款中介公司都在用鑫鹿贷款中介客户管理系统,一站式客户运营管理系统,多渠道客户线索统一管理,沉淀企业客户数据,员工和客户的聊天记录实时存档,后台可以随时查看沟通记录,有效防止员工私单拿回扣的事情发生,员工离职后自动回收其名下的客户资源,历史、会话等所有信息,一键转移给在职员工,直接避免了员工离职后带走客户的问题。通过聊天侧边栏工具,系统推荐专业话术和营销资料,帮员工提升沟通专业度和沟通效率。鑫鹿系统还打通了企业微信,可以帮助企业实时监管员工与客户的微信互动,从源头杜绝飞单、私单现象,通过系统的精细化管理,可大大提高客户转化率和复购率。


贷款中介crm客户管理系统.png


1、客户集中管理,沉淀企业客户数据


贷款中介公司可以将多渠道的客户数据通过鑫鹿贷款中介CRM系统集中管理客户信息,全方位隐藏客户号码,防止资源泄露飞单。长久以来,还能沉淀企业客户资产,包括客户信息、沟通记录等。这些数据对于贷款中介公司业务发展和市场分析非常重要。


2、打通企业微信和个人微信


鑫鹿系统实现了与企业微信和个人微信连接,自动同步微信,保存沟通记录,微信聊天记录自动上传客户库。方便管理者了解员工的行为和沟通情况,实时查看和分析。


3、智能外呼方案,支持电话大数据


通过系统可一键拨打客户电话,风险号检测,探知呼叫风险,提升电销外呼效率,同时,电话录音自动上传录音库,方便管理者回顾管理和质检。


4、集成贷款中介crm客户管理系统


通过贷款中介crm系统(贷款中介客户管理系统),随时随地管理客户,提高销售效率。


5、精细化客户管理,确保客户线索安全


鑫鹿系统帮助企业管理海量客户数据,包括权限控制、资源安全等,这样可以确保客户资源的安全和有效利用。通过构建完善的客户资源和画像,能够对客户群体精细化运营,此外,系统还支持双公海流转机制,包括客户分配、回流、防止多人同时跟进等功能,以最大化利用客户资源,同时减少客户流失的情况发生。鑫鹿致力于帮助用户实现客户管理的精细化,以确保用户的资源得到有效保护。


除此之外,贷款中介公司可以建立严格的合规制度、完善客户保护措施、实施内部监控系统、加强员工培训、签署保密协议、定期审查客户资料、加强离职管理等措施来防止员工私单、飞单以及离职带走客户。


总之,在竞争激烈的助贷市场,贷款中介公司需要一套贷款中介crm客户管理系统来管理企业的客户,深入挖掘客户信息,了解销售人员工作情况,将销售管理工作做到细致,唯有如此,才能使公司在助贷市场立于不败之地。

鑫鹿金融居间客户管理系统,提升居间中介机构客户管理效率
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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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