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金融中介营销管理系统

文章来源:盛鑫优创

2024-01-15

阅读量:123

金融中介营销管理系统主要帮助金融中介机构管理客户资源、客户营销、销售团队管理和数据分析的软件系统。功能涵盖:客户信息管理、销售跟单管理、销售营销活动管理、潜在客户挖掘、存量客户激活、业绩分析、产品匹配、电销外呼等功能。目的是协助金融中介机构集中管理企业客户资源、维护新老客户、和管理运营,以提升客户满意度和业绩。同时,企业管理人员可通过系统运营数据进行销售业绩预判和市场调研,研发新产品和服务,以提高企业竞争力。


金融中介营销管理系统.png


如何挖掘潜在客户,激活沉默客户?


如何对存量客户进行精准营销?


如何实现科学高效的自动化营销触达?


鑫鹿金融中介营销管理系统提供一站式营销解决方案,引领金融中介机构数字化转型。


金融中介营销管理系统核心优势:


1、主流广告渠道接入到系统


行业数据仓库,近1000家主流广告渠道数据资源对接、大数据即调即用,专业CRM系统,统一数据资源管理,客户数据运营透明化、可视化。


2、智能营销决策引擎


当前已形成行业数据模型,建立了完善的营销标签体系,对客户进行标签画像星级管理,及时和准确自动化输出营销策略,并进行营销触达策略管理即营销任务自动化执行。


3、AI自动客户触达


多种自动化营销策略体系+多种主动营销策略。


4、智能工作流引擎


可视化流程设计,流程定义快速方便;扩展性极强:可以根据需求自由扩展流程环节,可以完全满足金融中介业务各场景流程应用需求。


6、信贷产品一键匹配


机构新产品上线,可为公司已有客户匹配适合的产品,一键激活存量客户,针对性营销策略,对存量客户进行精准营销。


金融中介营销管理系统应用价值:


助力金融中介机构数字化转型,实现营销触达“全渠道”、任务分配“全自动”、角色管理“全覆盖”、过程监控“全流程”的客户营销与内部管理目标。


1、客户群体量级提升


2、客户名单精准筛选


3、客户个性化精准营销


4、降低营销成本


5、提升人均产能


6、为客户经理减负


智慧营销价值:


金融中介营销管理系统针对金融中介机构存量客户进行客户画像标签构建,并通过专家营销策略和差异化触达内容实现营销自动化和精准化。


智慧流程管理价值:


围绕营销任务执行、营销业绩指标达成等实际业务和工作流程,提供全生命周期管理。搭建金融中介机构数字化流程,提升企业运营管理创新能力,加速金融中介公司内部管理数字化转型。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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