金融助贷CRM系统，即客户关系管理系统，是一种帮助金融助贷机构管理客户和商业化流程的工具。近年来，助贷机构从快速增量的时代转入存量博弈的时代，面临激烈的市场竞争，业绩增长困难，因此，金融助贷机构对客户资源的管理已经升级为全渠道、全要素的客户价值管理。现在企业更注重存量客户的运营。

为了实现精细化的客户全生命周期管理，并具备强大的数据洞察能力，金融助贷中介机构需要选择一套以客户为中心的金融助贷CRM系统，来实现企业内部和客户的数字化管理运营，真正赋能企业的数字化发展，降低企业运营成本，提升工作效率。

金融助贷CRM系统作为专业的助贷中介业务系统，系统功能主要涵盖：

1.客户管理

集中管理公司所有客户信息，包括客户名称，客户来源、客户联系方式、贷款需求等基本信息，可对客户进行标签、星级分类管理，支持快速筛选和排序，系统支持人工分配、自动分配、定时分配等多种派单模式，销售跟单情况实时同步到系统，方便销售和管理人员进行客户管理和维护。

2.业务中心

该板块包含了客户邀约、上门、谈单、签单、成交到权证资料的管理。可以帮助机构进行业务流程管理和跟踪，提升助贷业务办理效率。

3.呼叫中心

系统集成了多种呼叫方案，主要解决高频电销呼叫封号、封卡等问题，帮助企业提升呼叫效率，降低呼叫成本。通过鑫鹿系统可点呼、轮呼，一键外呼，风险号检测，降低呼叫风险。外呼全过程录音库长久保存，便于企业管理者质检和管理。

4.贷后管理

鑫鹿系统可以帮助机构进行贷后跟踪和管理，包括还款记录、贷款逾期管理等。

5.财务管理

系统实现了业务财务一体化管理，包括账户管理、资金流水、利息计算等，准确高效，减轻财务人员工作压力，多维度财报报表和图表，公司财务情况一目了然。

6.统计报表

系统可以生成多维度数据报表，通过数据报表可快速知晓公司每个员工、每个部门的工作情况。如：客户数量、放款金额、回款金额等。帮助企业了解经营状况和业务趋势。为企业决策者提供决策数据支持。

总的来说，金融助贷CRM系统是专门为助贷中介机构设计的业务、客户管理工具，能够帮助机构更好地处理客户信息、规范业务流程、提升外呼效率、评估业务风险、提升营销效果，同时，帮助企业数字化、自动化、合规、高效稳健运营发展。