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金融助贷crm:助贷中介专用业务系统

文章来源:盛鑫优创

2024-01-17

阅读量:144

金融助贷CRM系统,即客户关系管理系统,是一种帮助金融助贷机构管理客户和商业化流程的工具。近年来,助贷机构从快速增量的时代转入存量博弈的时代,面临激烈的市场竞争,业绩增长困难,因此,金融助贷机构对客户资源的管理已经升级为全渠道、全要素的客户价值管理。现在企业更注重存量客户的运营。


为了实现精细化的客户全生命周期管理,并具备强大的数据洞察能力,金融助贷中介机构需要选择一套以客户为中心的金融助贷CRM系统,来实现企业内部和客户的数字化管理运营,真正赋能企业的数字化发展,降低企业运营成本,提升工作效率。


金融助贷CRM系统.png


金融助贷CRM系统作为专业的助贷中介业务系统,系统功能主要涵盖:


1.客户管理


集中管理公司所有客户信息,包括客户名称,客户来源、客户联系方式、贷款需求等基本信息,可对客户进行标签、星级分类管理,支持快速筛选和排序,系统支持人工分配、自动分配、定时分配等多种派单模式,销售跟单情况实时同步到系统,方便销售和管理人员进行客户管理和维护。


2.业务中心


该板块包含了客户邀约、上门、谈单、签单、成交到权证资料的管理。可以帮助机构进行业务流程管理和跟踪,提升助贷业务办理效率。


3.呼叫中心


系统集成了多种呼叫方案,主要解决高频电销呼叫封号、封卡等问题,帮助企业提升呼叫效率,降低呼叫成本。通过鑫鹿系统可点呼、轮呼,一键外呼,风险号检测,降低呼叫风险。外呼全过程录音库长久保存,便于企业管理者质检和管理。


4.贷后管理


鑫鹿系统可以帮助机构进行贷后跟踪和管理,包括还款记录、贷款逾期管理等。


5.财务管理


系统实现了业务财务一体化管理,包括账户管理、资金流水、利息计算等,准确高效,减轻财务人员工作压力,多维度财报报表和图表,公司财务情况一目了然。


6.统计报表


系统可以生成多维度数据报表,通过数据报表可快速知晓公司每个员工、每个部门的工作情况。如:客户数量、放款金额、回款金额等。帮助企业了解经营状况和业务趋势。为企业决策者提供决策数据支持。


总的来说,金融助贷CRM系统是专门为助贷中介机构设计的业务、客户管理工具,能够帮助机构更好地处理客户信息、规范业务流程、提升外呼效率、评估业务风险、提升营销效果,同时,帮助企业数字化、自动化、合规、高效稳健运营发展。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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