文章来源:盛鑫优创
2024-01-25
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鑫鹿金融中介系统是专门为金融中介机构量身设计的管理软件,软件的功能是根据金融中介业务模式、管理痛点以及金融监管需求而设计,全面满足各类中介业务模式使用,并符合金融监管要求。该系统提供了一系列功能,帮助金融中介机构管理和监控业务情况。
首先,系统具有严格的数据安全和隐私保护机制,对客户联系方式进行强制加密处理,确保客户信息和敏感数据被泄露。
其次:系统还提供了全面的中介业务管理功能,从客户获取,客户管理、客户邀约、上门、谈单、做单、成交到贷后的业务全流程管理。提升中介业务的办理效率。
此外,系统支持自定义报表,管理人员可随时查看公司各部门、每个员工的工作情况和业绩情况,为企业决策提供数据支持。
除了以上功能,系统还支持产品管理、权证资料管理、客户分类管理、财务管理、企业微信管理、呼叫中心等,可满足金融中介机构日常管理需求。
鑫鹿金融中介系统优势介绍:
1.实现业务流程自动化办理
支持业务流程自定义配置,规范和优化金融中介业务流程,通过自动化的流程和任务分配机制,能有效提升金融中介机构工作效率和准确性。同时,可实现客户关系、跟单、贷款流程、人力资源、财务线上一体化全流程管理。
2. 让中介业务经营更合规
系统内置了强大的合规性管理功能,能够根据金融监管机构的规定和法律要求,自动进行风险评估和合规检查,帮助中介机构全面了解和管理合规风险。
3. 让营销获客更高效
系统对接了上百家流量平台,可帮助中介机构多渠道营销拓客,降低拓客成本。
4. 让管理更智能
系统可全面监控公司员工开发客户的全过程,防止员工私单、飞单、带走客户,保障企业客资安全。
5. 让电销外呼更高效、智能
系统内置电销外呼解决方案,可通过系统一键外呼,呼叫过程全程录音保存到系统,便于事后质检和管理。
5. 让产品匹配更精准
通过系统,可根据客户需求和征信情况,为客户一键匹配贷款产品,大幅提高跟单效率和成单率。
6. 支持多种购买方式
系统为成熟产品,支持SAAS租用和独立部署,企业可根据实际需求选择合适的购买方式,性价比高。
鑫鹿金融中介系统是一套全面满足金融中介机构使用的管理软件,同时,也能满足金融监管需求,能帮助中介机构保持合规性的同时,提高中介业务的效率和销售业绩。
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