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金融中介系统:提升金融中介公司效率,助力公司业务发展!

文章来源:盛鑫优创

2024-02-02

阅读量:119

金融中介系统是根据金融中介公司的业务流程和信息化管理需求设计的软件系统,旨在帮助金融中介公司解决营销获客难、客户管理难、业务流程混乱、产品匹配不精准、财务结算难度大、高频电销外呼封卡封号等问题。


金融中介系统.png


1、广告渠道整合服务


鑫鹿系统系统支持与百余家主流广告渠道对接,帮助金融中介公司拓展获客渠道,实现低成本高效获客。专业的CRM客户管理系统,帮您实现客户数据资源的统一管理和透明化运营。您可以轻松管理和监控广告数据,并实现可视化的客户数据运营。


2、智能营销决策引擎


系统提供丰富的营销标签,对客户进行标签、分类、星级管理,帮助您制定针对性的营销策略。通过系统的自动化执行营销任务,可以节省时间和资源,提高营销效率。


3、智能工作流引擎


鑫鹿金融中介系统提供可视化的流程自定义配置,企业可以根据需求快速、方便地定义流程并进行扩展,以满足居间中介业务的各种流程需求,鑫鹿系统的工作流引擎具有较高的拓展性,您可以根据需求自由扩展流程环节,实现全方位的流程应用。


4、产品一键匹配


可以快速根据客户需求一键精准匹配产品,当中介公司新产品上线,可以方便地为已有客户匹配相应产品,针对性营销存量客户。通过精准的营销策略,可以更好地满足客户需求并提升客户满意度。


5、财务自动结算


鑫鹿金融中介系统提供多维度财务报表,能够自动处理财务结算,如员工工资、业绩等。提高工作效率和准确性。


6、运营数据统计分析


系统提供强大的数据统计和分析功能,企业可以深入了解公司运营情况,系统运营数据能为业务决策提供科学决策依据。


7、支持多端使用


鑫鹿金融中介系统具备跨平台的特点,可以在多个终端设备上使用,包括电脑端、手机端和平板等。无论用户在任何地方,只要有网络,均可访问系统,进行业务操作和数据查看。


8、支持三方应用接入


系统支持三方应用接入,实现数据共享与功能扩展,提升系统的整体运营效率和不断满足业务管理需求。


总的来说,鑫鹿金融中介管理系统通过其功能和优势,能够帮助企业提升业务办理效率,拥有稳定低成本的获客渠道和稳定的呼叫方案,实现客户营销的全面触达、任务分配的全自动化、角色管理的全覆盖以及过程监控的全流程化。鑫鹿致力于为金融中介行业提供完善的信息化管理方案,为金融中介行业公司提供信息化技术支持。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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