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金融贷款中介crm客户管理系统

文章来源:盛鑫优创

2024-02-27

阅读量:236

鑫鹿金融贷款中介CRM客户管理系统是为金融贷款中介机构量身定制的客户关系管理软件。该系统利用数字化技术提升销售全流程效率,助力用户高效运营,实现从线索获取、线索管理、销售跟单管理、客户管理到数据资产沉淀的全方位自动化,促进业绩持续增长。


金融贷款中介crm客户管理系统.png


1、线索获取


鑫鹿系统集成了多种营销拓客方案,可对接各大流量平台,通过各种途径拓展客户,帮助贷款中介企业发现潜在客户并建立客户数据库。


2、线索管理


全网获客线索自动入库到系统统一存储管理,支持线下获客线索批量导入,智能去重,提高线索利用率。通过系统的标签星级分类管理,可以针对性营销,提升营销效果。同时,通过统一存储线索资源,长久以来可以搭建企业客户资产库,便于二次转化营销。


3、销售跟单管理


销售通过系统可以管理自己负责的所有客户,每个客户拥有专属名片,跟单记录实时同步到系统,通过销售漏斗精准预测销售业绩,管理者可以实时查看销售跟单记录,及时干预销售过程,助力业绩提升。此外,公司可以根据公司销售的实际情况,自定义设置销售阶段,融合公司现有销售流程。


4、客户管理


可对客户信息进行完整的管理,包括客户档案、跟进记录、沟通历史,帮助企业更好地与客户互动,提供个性化的服务。将客户分级分类,细化客户标签,为差异化服务提供支持,将客户跟进、成交、转化、回款等信息数字化,客户画像清晰可见。系统还提供双公海模式,可设置公海回收规则,自动化客户公海分配回收,促进客户转化。


5、呼叫中心


鑫鹿金融贷款中介crm客户管理系统集成了呼叫方案,销售可以通过系统一键拨打电话,提高呼叫效率,防止高频呼叫封号,呼叫过程录音自动上传系统,方便质检和事后分析。


6、数据中心


鑫鹿系统提供销售过程数据,包括销售预测、销售漏斗、ROI分析等统计分析;可查看销售业绩数据,包括业绩目标完情况、回款计划、合同、成交等指标;可以查看销售管理数据,如上门客户、销售排行榜、团队荣誉等。


鑫鹿金融贷款中介CRM客户管理系统是贷款中介行业信息化管理工具,旨在帮助金融贷款中介机构提升营销获客能力、客户管理能力、业务办理效率、产品精准匹配、销售效率、内部协作办公、优化服务流程、增强市场竞争力等。最终实现业绩增长和客户关系维护。若您的企业正面临业绩增长缓慢、获客渠道单一、管理乏力、业务流程混乱等问题,不妨试试鑫鹿贷款中介CRM客户管理系统,一键帮您解决发展中遇到的各种难题。

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贷款公司管理系统主要功能有哪些?鑫鹿系统有哪些优势?
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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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