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金融行业crm客户管理系统

文章来源:盛鑫优创

2024-03-07

阅读量:118

金融行业CRM客户管理系统能够有效管理企业客户数据,帮助金融居间中介企业提升销售业绩、规范企业业务流程、提升工作效率等。系统功能提供从营销拓客、客户线索管理、销售跟单计划、客户跟进记录、合同管理、产品管理、私域运营、数据洞察分析、财务结算等全业务闭环服务。


金融行业crm客户管理系统.png


金融居间中介行业面临的痛点:


员工流动频繁、信贷产品种类繁多、财务结算复杂、展业拓客渠道单一、高频电销呼叫易封卡、业务办理节点无法实时知晓、运营数据无法准确统计分析、产品无法精准匹配、客户资料易丢失、无企业私域客户资产等。


鑫鹿金融行业CRM客户管理系统方案:


1、客户管理


通过CRM系统,居间中介公司可以集中管理企业客资信息,避免客户流失。


2、营销管理


可以制定营销计划,跟踪营销效果、支持销售目标管理、跟单记录编写,协助管理者把控销售流程。


3、销售团队管理


销售漏斗数据、管理人员可清晰知道销售团队的工作情况,预测销售业绩。


4、产品管理


支持产品上下架,自定义产品属性,包括产品额度、期限、分期、利率等。


5、智能外呼


系统集成了外呼解决方案,一键外呼,可以帮助企业提升外呼接通率,高效触达客户,解决高频呼叫限制问题,降低呼叫成本,全方位数据管理分析,包含通量同时,接通转化,通话记录,排行榜,成交转化率等。


除此之外,系统还对接了合规的广告渠道,可以帮助居间中介企业解决获客渠道单一的问题,支持电子合同管理、订单管理、贷后跟踪管理、业绩目标、业绩考核、业绩排名等数据分析等。


系统价值:


金融居间中介机构通过CRM系统可以实现业务智能化、流程自动化、档案电子化、办公移动化、管理可视化。


鑫鹿系统优势:


1、团队专业


专注金融行业信息化建设,深入了解金融居间行业对信息化的管理需求。


2、成熟产品


鑫鹿金融居间客户关系管理系统经过多年反复打磨,不断印证市场需求,可以满足各种助贷业务公司使用,成熟系统产品,即买即用,快速部署,性价比高。


3、安全性强


系统采用前沿隐私加密技术,多层安全机制,可以有效保障公民信息隐私,经营数据定时备份处理,保障企业数据安全。


4、拓展性强


可以根据客户需求快速拓展系统功能,以满足不断变换的市场需求。


5、易用性强


系统功能完全根据助贷业务流程设计,采用简洁、直观的界面设计,操作人员可以快速上手使用。


鑫鹿金融居间中介CRM系统是专业金融中介行业打造的综合解决方案。通过集中管理客户数据、优化营销管理、提升销售团队效率、灵活管理产品等功能,系统助力企业实现业务智能化、流程自动化、管理可视化等目标。其团队专业、产品成熟、安全性强、拓展性强、易用性强等特点,使其成为金融居间行业信息化建设的可靠选择。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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