金融行业CRM客户管理系统能够有效管理企业客户数据，帮助金融居间中介企业提升销售业绩、规范企业业务流程、提升工作效率等。系统功能提供从营销拓客、客户线索管理、销售跟单计划、客户跟进记录、合同管理、产品管理、私域运营、数据洞察分析、财务结算等全业务闭环服务。

金融居间中介行业面临的痛点：

员工流动频繁、信贷产品种类繁多、财务结算复杂、展业拓客渠道单一、高频电销呼叫易封卡、业务办理节点无法实时知晓、运营数据无法准确统计分析、产品无法精准匹配、客户资料易丢失、无企业私域客户资产等。

鑫鹿金融行业CRM客户管理系统方案：

1、客户管理

通过CRM系统，居间中介公司可以集中管理企业客资信息，避免客户流失。

2、营销管理

可以制定营销计划，跟踪营销效果、支持销售目标管理、跟单记录编写，协助管理者把控销售流程。

3、销售团队管理

销售漏斗数据、管理人员可清晰知道销售团队的工作情况，预测销售业绩。

4、产品管理

支持产品上下架，自定义产品属性，包括产品额度、期限、分期、利率等。

5、智能外呼

系统集成了外呼解决方案，一键外呼，可以帮助企业提升外呼接通率，高效触达客户，解决高频呼叫限制问题，降低呼叫成本，全方位数据管理分析，包含通量同时，接通转化，通话记录，排行榜，成交转化率等。

除此之外，系统还对接了合规的广告渠道，可以帮助居间中介企业解决获客渠道单一的问题，支持电子合同管理、订单管理、贷后跟踪管理、业绩目标、业绩考核、业绩排名等数据分析等。

系统价值：

金融居间中介机构通过CRM系统可以实现业务智能化、流程自动化、档案电子化、办公移动化、管理可视化。

鑫鹿系统优势：

1、团队专业

专注金融行业信息化建设，深入了解金融居间行业对信息化的管理需求。

2、成熟产品

鑫鹿金融居间客户关系管理系统经过多年反复打磨，不断印证市场需求，可以满足各种助贷业务公司使用，成熟系统产品，即买即用，快速部署，性价比高。

3、安全性强

系统采用前沿隐私加密技术，多层安全机制，可以有效保障公民信息隐私，经营数据定时备份处理，保障企业数据安全。

4、拓展性强

可以根据客户需求快速拓展系统功能，以满足不断变换的市场需求。

5、易用性强

系统功能完全根据助贷业务流程设计，采用简洁、直观的界面设计，操作人员可以快速上手使用。

鑫鹿金融居间中介CRM系统是专业金融中介行业打造的综合解决方案。通过集中管理客户数据、优化营销管理、提升销售团队效率、灵活管理产品等功能，系统助力企业实现业务智能化、流程自动化、管理可视化等目标。其团队专业、产品成熟、安全性强、拓展性强、易用性强等特点，使其成为金融居间行业信息化建设的可靠选择。