金融居间公司老板们，您是否存在公司销售工作情况不清楚，销售离职，客户被带走的情况，别着急，鑫鹿居间管理系统专业金融居间中介公司量身打造的管理软件，旨在帮助企业更好地管理销售团队和提升销售业绩。从线索、客户、销售三方面解决您的销售管理难题，线索追踪，解决您的客户资源浪费、效果难追踪的问题，鑫鹿提供多渠道，线索精细化管理、智能灵活分配、销售及时对接、同步反馈、让您每一条线索发挥最大的价值。

一、客户资源管理

1. 客户资源管理

系统可以帮助金融居间公司统一管理客户，构建企业私域流量，通过多渠道营销获客，拓宽获客渠道，为后续的销售工作奠定基础。

2. 客户等级管理

系统可以针对企业的客户进行等级分类，根据客户的价值和潜力进行评估，并制定相应销售策略。通过客户等级的管理，企业可以更加有效地分配资源，重点关注高价值客户，提高销售效果。

3. 客户阶段管理

系统能够追踪和管理客户的不同阶段，包括客户的潜在需求、意向购买和成交等不同状态。通过客户阶段的管理，企业可以更好地把握客户的需求，并及时进行有效的跟进和沟通，提升销售转化率。

4. 重点客户关注

系统可以根据企业的设定，自动标识和关注重点客户。这些重点客户可能是高价值客户、潜力客户或者是一些特定的战略合作伙伴。通过重点客户的关注，企业可以更加专注地进行销售工作，并提供更加个性化和专业化的服务。

5. 跟进记录

可以记录销售团队对客户的跟进情况和沟通记录。这样，销售团队在与客户交流时，可以及时了解之前的沟通内容，避免信息遗漏和不一致。同时，跟进记录也可以作为后续分析和评估的依据，帮助企业持续优化销售流程和策略。

6. 多维度形成客户画像

系统通过收集和整合客户的相关数据，可以形成客户的多维度画像。通过客户画像，企业可以更好地了解客户，提供更加个性化和精准的产品和服务，提升销售效果。

二、销售过程管理

1. 销售全生命周期管理

系统能够完整地跟踪和管理销售活动的全过程，从潜在客户的发现和跟进，到最终成交和售后服务。

2. 客户成交阶段一目了然

系统提供清晰的界面和报表，能够直观地展示客户在销售阶段的情况，帮助管理人员了解销售团队的工作进展和客户成交状态。

3. 销售过滤漏斗

系统可以根据销售流程和客户信息，自动筛选和过滤潜在客户，帮助销售团队集中精力对接最具潜力的客户。

4. 客户跟进优先级排序

系统根据客户的重要性、潜在价值以及最新的活动情况等因素，智能地排序客户的跟进优先级，帮助销售团队高效地利用时间和资源。

5. 员工离职，一键转交在职员工

系统可以简化离职员工客户资料的转交流程，确保客户资源不会因员工离职而丢失，并协助在职员工顺利接管离职员工的客户信息和工作任务。

综上所述，金融居间管理系统可以帮助金融居间企业更好地管理销售团队，优化销售团队的工作流程，从而提升销售业绩。