大多数助贷公司还在采用手工方式管理客户，客户资源掌握在销售手中，销售使用个人微信添加客户，容易导致私单飞单，员工离职一并将客户带走，跟单过程无法精细化监督管控，企业难以实现统一运营，鑫鹿助贷CRM系统能有效解决这些问题，员工离职，名下客户自动回收，并转接在职员工继续跟单，跟单记录实时存档随时查看，可以清楚知晓员工的过往跟单情况，实现跟单全过程监管，线上API对接广域流量，线下活码引流，客户标签自动生成，对客户进行分级分类管理，一站式管理销售客户，提升企业业绩。

1、CRM客户关系管理系统，有效保障客户资源安全

助贷公司通过鑫鹿助贷CRM系统管理企业客户资源，系统对客户敏感信息进行了加密处理，即使员工能够访问，也无法直接获取敏感信息。员工只能通过系统拨打电话，无法知晓客户的联系方式，电话拨打全过程录音同步保存到系统，管理者可以实时查看电话录音、跟单记录等。同时，系统还打通了企业微信，可以有效监管员工微信，可以有效防止员工私单、飞单离职带走客户等情况发生。

2、规范员工行为，系统操作日志可追溯

在规范员工操作方面，系统记录了员工对客户数据的所有操作，包括查看、修改、删除客户信息、辱骂客户等。这样可以确保任何不当行为都能被追溯和核实。

3、员工离职，名下客户一键继承

CRM系统提供科学智能化客户管理、员工管理，当员工离职后，管理者可以将离职员工名下客户一键收回，并将客户一键转交给在职员工，包括客户基本信息、跟单记录、销售机会、客户画像等。承接员工可以快速了解客户过往跟单情况，并制定对应的营销策略。

4、智能工作表报，对员工工作情况一目了然

鑫鹿助贷销售管理系统的智能统计报表，可以统计各项业务指标，包括电话拨打数量、有效客户数、通话时长、跟单情况等，管理者可对员工工作情况一目了然。

5、账号权限管理

在助贷CRM系统中，对员工的权限进行严格控制，根据员工的角色和职责设置不同级别的数据查看和操作权限。

6、员工离职，收回系统访问权限

制定明确的员工离职程序，当员工离职立即收回他们的系统访问权限，并对其进行数据清理。

7、定期审查和监控

定期审查系统的使用情况，确保所有操作都符合公司政策和法律要求。监控系统的访问日志，及时发现异常操作或违规行为，并采取相应的制止措施。

因此，助贷公司要解决客户资源管理难题，需要借助贷CRM系统来保障客户资源安全、规范员工行为，提高企业运营效率。鑫鹿助贷CRM系统为助贷公司提供了一套完善的客户关系管理解决方案，有助于提升企业业绩和管理水平。