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助贷CRM系统赋能助贷企业客户管理,防止员工离职带走客户!

文章来源:盛鑫优创

2024-03-29

阅读量:138

大多数助贷公司还在采用手工方式管理客户,客户资源掌握在销售手中,销售使用个人微信添加客户,容易导致私单飞单,员工离职一并将客户带走,跟单过程无法精细化监督管控,企业难以实现统一运营,鑫鹿助贷CRM系统能有效解决这些问题,员工离职,名下客户自动回收,并转接在职员工继续跟单,跟单记录实时存档随时查看,可以清楚知晓员工的过往跟单情况,实现跟单全过程监管,线上API对接广域流量,线下活码引流,客户标签自动生成,对客户进行分级分类管理,一站式管理销售客户,提升企业业绩。


助贷CRM系统.png


1、CRM客户关系管理系统,有效保障客户资源安全


助贷公司通过鑫鹿助贷CRM系统管理企业客户资源,系统对客户敏感信息进行了加密处理,即使员工能够访问,也无法直接获取敏感信息。员工只能通过系统拨打电话,无法知晓客户的联系方式,电话拨打全过程录音同步保存到系统,管理者可以实时查看电话录音、跟单记录等。同时,系统还打通了企业微信,可以有效监管员工微信,可以有效防止员工私单、飞单离职带走客户等情况发生。


2、规范员工行为,系统操作日志可追溯


在规范员工操作方面,系统记录了员工对客户数据的所有操作,包括查看、修改、删除客户信息、辱骂客户等。这样可以确保任何不当行为都能被追溯和核实。


3、员工离职,名下客户一键继承


CRM系统提供科学智能化客户管理、员工管理,当员工离职后,管理者可以将离职员工名下客户一键收回,并将客户一键转交给在职员工,包括客户基本信息、跟单记录、销售机会、客户画像等。承接员工可以快速了解客户过往跟单情况,并制定对应的营销策略。


4、智能工作表报,对员工工作情况一目了然


鑫鹿助贷销售管理系统的智能统计报表,可以统计各项业务指标,包括电话拨打数量、有效客户数、通话时长、跟单情况等,管理者可对员工工作情况一目了然。


5、账号权限管理


在助贷CRM系统中,对员工的权限进行严格控制,根据员工的角色和职责设置不同级别的数据查看和操作权限。


6、员工离职,收回系统访问权限


制定明确的员工离职程序,当员工离职立即收回他们的系统访问权限,并对其进行数据清理。


7、定期审查和监控


定期审查系统的使用情况,确保所有操作都符合公司政策和法律要求。监控系统的访问日志,及时发现异常操作或违规行为,并采取相应的制止措施。


因此,助贷公司要解决客户资源管理难题,需要借助贷CRM系统来保障客户资源安全、规范员工行为,提高企业运营效率。鑫鹿助贷CRM系统为助贷公司提供了一套完善的客户关系管理解决方案,有助于提升企业业绩和管理水平。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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