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智能金融居间业务系统

文章来源:盛鑫优创

2024-04-02

阅读量:117

鑫鹿智能金融居间业务系统从公司获客到转化,打通金融居间中介业务全链路,帮助企业创建独立品牌,支持API直连银行产品、根据客户需求一键智能匹配产品,实现财务自动结算,支持分公司管理。


智能金融居间业务系统.png


1、开发拓客渠道,实现多渠道营销展业


支持API对接,可对接搜索引擎、信息流、贷超平台等主流流量平台,帮助企业开发拓客渠道。


2、专业的后台管理系统


包括进件管理、产品匹配、客户管理、跟单管理、审批流程管理、订单管理、财务结算,以及员工、团队和业务数据的管理和配置。


鑫鹿金融居间业务系统赋能金融居间中介行业解决四大难题:


1、获客成本高,有效线索少,拓客渠道单一,业务竞争激烈,营销手段有限等。


鑫鹿系统目前已对接主流流量平台上百家,帮助企业实现多渠道拓展业务,提升获客效率,增加业务量。


2、客户转化难,产品单一、人工误判、跟进流程混乱、客户需求难满足等。


API直连银行产品,完善产品,满足客户多样化的需求。集成智能客户关系管理(CRM)系统,规范跟进流程,提高转化率。


3、团队管理难,私单、飞单严重,传统表格管理,跟进记录难追溯,离职客户被带走等。


专业的客户、业务管理系统,集中管理企业客户资源,有效保障公司资产安全。跟单记录实时同步系统,便于了解客户真实情况,完善的系统流程,可以加强对团队的监督和管理。


4、业务局限大,接入产品能力差,产品类型少,业务覆盖范围小,服务偏线下。


应用专业的系统化管理,能加强与金融机构的合作,拓展业务接入产品能力和类型,拓展业务服务范围,此外,实现传统业务升级转型,将线下业务转移至线上。


鑫鹿金融居间业务系统赋能居间行业全业务闭环,传统线下业务秒变智能线上业务。


1、营销获客


创建新的获客模式,通过与流量平台合作的模式获客,三级分销获客,系统提供丰富的营销素材,可以满足销售日常拓客需求。


2、高效转化


利用智能匹配工具,根据客户需求快速推荐产品,提升客户满意度,进而提高业务转化率。


4、高效管理


实现金融居间业务的全流程线上化管理,摒弃传统的管理方式,包括客户精细化管理、业务自动流转、财务自动结算等。员工离职,名下客户一键转交在职员工,实现无缝继承。


5、打破局限


完善产品库,实现业务的线上化并实现全国布局,产品覆盖全国,利用线上进件和良好的政策环境打破业务局限。


鑫鹿智能金融居间业务系统通过从公司获客到转化的全链路打通,赋能金融居间中介行业,解决了行业内存在的四大难题。首先,通过开发多渠道营销展业,有效降低了获客成本,提升了获客效率,帮助企业拓展业务。其次,通过API直连银行产品和智能客户关系管理系统,实现了产品多样化,规范了跟进流程,提高了客户转化率。第三,通过专业的客户、业务管理系统,有效管理客户资源,加强了对团队的监督和管理,保障了公司资产安全。最后,通过应用专业的系统化管理和线上化业务转型,拓展了业务接入产品能力和类型,提升了业务覆盖范围,实现了传统业务的升级转型。综上所述,鑫鹿金融居间业务系统赋能居间行业全业务闭环,实现了传统线下业务向智能线上业务的转变,为行业发展带来了新的机遇和活力。

助贷CRM客户管理系统的功能和作用
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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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