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鑫鹿助贷CRM:覆盖整个助贷业务流程的全生命周期管理

文章来源:盛鑫优创

2024-04-08

阅读量:130

鑫鹿助贷CRM系统功能覆盖整个助贷业务流程的全生命周期管理。以下是系统业务中心的功能和亮点介绍:


助贷CRM.png


助贷CRM系统之业务中心功能:


1.获取线索


系统支持API接口,助贷机构可以快速对接营销拓客渠道,目前,鑫鹿系统已成功对接市面上主流流量平台,可以帮助助贷公司多渠道营销拓客,同时,系统还开发了三级分销功能,提供丰富的营销素材库,分销人员可通过素材库快速选择精致的营销素材,一键转发吸引客户。


2.筛选意向客户


对获取的客户线索进行筛选和分析,CRM系统可以将客户进行分类管理,确定哪些客户是有意向成为借款人或合作伙伴。针对客户意向程度,针对性营销,便于提升线索转化。


3.跟进客户


销售人员可以通过系统跟进客户,与潜在客户或现有客户保持沟通和联系,系统集成了电销外呼方案,销售可以通过系统一键拨打电话,通话过程全程录音保存到系统,便于事后管理和分析,此外,可实时编写跟单记录,方便了解客户真实需求,解答疑问,并促成业务成交。


4.预约到店


安排意向客户上门面谈,进一步深入了解客户需求,并为客户提供定制化解决方案。


5.面谈签单


在面谈过程中与客户达成协议并签署合同,确定借款或合作事项。


6.做单进件


将客户的信息和提供的申请材料录入到系统中,进行业务办理和审批流程。


7.放款结算和贷后跟进


完成贷款审批后,将贷款金额支付给客户,并管理还款和结算事宜,通过系统做好贷后跟进工作。


鑫鹿助贷CRM系统覆盖整个助贷业务过程,除了准确获客筛选客户,还能全生命化周期完整呈现,跟进预约的过程,客户预约到店,自动分配谈单人,生成谈单记录,到进件、放款、回款的信息,都是完整一体化的支持。


助贷CRM系统亮点介绍:


1.客户跟进任务化


将客户跟进过程系统化和任务化,确保每个阶段的任务得到及时跟进和完成。


2.消息提醒及时


通过系统提供的消息提醒功能,确保关键事件和任务的及时提醒,提高工作效率,避免错过重要工作。


3.客户信息加密处理


系统对客户的个人信息进行了强制加密处理,有效保障客户隐私,符合相关法律法规,让业务合规开展。


4.预防信息泄露


系统通过技术手段,采取措施预防客户信息泄露,包括数据加密、权限控制等措施,确保信息安全性。


5.全流程数据统计


对整个助贷业务流程的的经营数据进行了统计和分析,通过多维度数据报表和数据大屏工具,企业管理者可以对公司经营情况了如指掌,完善的运营数据,为决策者提供数据支持,不断优化业务流程,改善客户服务。


鑫鹿助贷CRM系统是一套功能齐全、全方位覆盖助贷业务流程的管理工具。从获取线索到放款结算再到贷后管理,系统提供了全生命周期的管理支持,帮助助贷机构高效便捷地开展业务,助力企业稳健合规发展。

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成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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