鑫鹿CRM客户管理系统，是金服公司专用的企业营销管理系统，功能包括获客、邀约、转化以及财务管理等全流程系统，帮助企业提高运营效率，降低成本，更好地管理企业客户管理。系统不仅支持PC端，还支持移动端，操作人员可以随时随地访问系统，是金服公司降本增效的必备经营工具。

金服居间行业正面临多方面挑战：

1.信息管理方面存在难题，传统数据表格管理，容易导致资料丢失，跟进记录不完整，从而增加客户流失风险；

2.资料管理困难，容易出现销售撞单和飞单现象，员工离职带走客户资源，造成客户资源流失；

3.管理难触达，客户邀约与谈单过程缺乏足够的管控，导致客户转化难，工作效率低；

4.缺乏清晰的客户画像，客户数据难以充分沉淀，缺乏私域流量池，客户复购率低；

5.管理层重复口头追踪工作，费时费力，效果甚微；

6.缺乏统一的客户评级标准，导致谈单水平参差不齐；

7.缺乏低成本获客能力，客户数据难以持续沉淀，难以实现复购；

8.工作成果难以客观量化呈现，业绩考核缺乏依据，导致电销效率低下，同时存在线路缺失、封号、飞单、夸大等行为难以有效管控的问题。

鑫鹿助贷CRM管理系统功能：

1.客户分类管理

系统提供丰富的标签，可以根据客户实际情况进行分类，如，意向客户、待跟进客户、公海客户、黑名单客户、成交客户等，便于更好地管理和跟进客户。

2.销售过程管理

此功能涵盖了从客户接触到成交的整个销售过程，包括跟进记录、历史沟通情况通过系统都能随时查看，帮助销售人员更了解客户情况。

3.业绩统计

通过系统可以查看员工团队或个人的销售业绩情况，包括成交量、成交金额、销售漏斗等，帮助管理者监控销售进展并制定相应的营销策略。

4.数据分析

系统提供的多维度数据报表数据，可以对客户数据、销售数据、客户画像、销售趋势进行分析，帮助销售发现潜在商机和改进销售策略。

5.做单管理

用于管理客户提交的贷款申请，包括申请资料收集、审核流程、审批结果跟踪等，确保贷款业务的顺利处理。

6.贷后管理

可以对已经放款的客户进行管理，包括贷后跟进、还款管理、还款计划生成等，确保贷后风险的有效控制。

7.飞单防控

有效防止销售人员私单、飞单，保障客户资源的公平分配，避免资源浪费和内部竞争。

8.通话管控

系统提供通话录音库，销售人员和客户沟通情况可实时质检，包括通话时长、通话内容等。

9.财务管理

用于管理公司的财务情况，包括个人财务统计、部门财务统计等。

10.签单进件

用于处理客户签署的贷款合同和相关文件，将合同信息录入系统并启动后续的贷款处理流程。

鑫鹿系统的优势：

1.专注金融助贷领域信息化建设，贯穿全流程工作场景化服务，满足各种工作要求；

2.支持租用+私有化部署，打造自己的私域流量池，可接API，线索可一键导入系统；

3.客户的精细化管理，包括线索分配、进度管理、跟进记录、标签分类、业绩统计，邀约上门、做单管理、进件审批、财务管理等；

4.按客户需求匹配产品，自定义标签，提高成交率，事半功倍。

鑫鹿CRM客户管理系统是针对金融助贷行业的专业解决方案，致力于解决行业内诸多挑战。通过系统化的信息管理、销售过程管理、业绩统计、数据分析等功能，有效提高了企业的运营效率，降低了成本，并提升了客户管理的质量和效果。其优势在于全面覆盖了金融助贷全流程工作需求，支持灵活的部署方式和自定义配置，以及精细化的客户管理和个性化的服务，为企业提供了一站式的解决方案，助力企业实现更高效的运营和更好的客户管理。