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鑫鹿CRM客户管理系统,金服公司专用一站式企业营销解决方案

文章来源:盛鑫优创

2024-04-18

阅读量:126

鑫鹿CRM客户管理系统,是金服公司专用的企业营销管理系统,功能包括获客、邀约、转化以及财务管理等全流程系统,帮助企业提高运营效率,降低成本,更好地管理企业客户管理。系统不仅支持PC端,还支持移动端,操作人员可以随时随地访问系统,是金服公司降本增效的必备经营工具。


鑫鹿CRM客户管理系统.png


金服居间行业正面临多方面挑战:


1.信息管理方面存在难题,传统数据表格管理,容易导致资料丢失,跟进记录不完整,从而增加客户流失风险;


2.资料管理困难,容易出现销售撞单和飞单现象,员工离职带走客户资源,造成客户资源流失;


3.管理难触达,客户邀约与谈单过程缺乏足够的管控,导致客户转化难,工作效率低;


4.缺乏清晰的客户画像,客户数据难以充分沉淀,缺乏私域流量池,客户复购率低;


5.管理层重复口头追踪工作,费时费力,效果甚微;


6.缺乏统一的客户评级标准,导致谈单水平参差不齐;


7.缺乏低成本获客能力,客户数据难以持续沉淀,难以实现复购;


8.工作成果难以客观量化呈现,业绩考核缺乏依据,导致电销效率低下,同时存在线路缺失、封号、飞单、夸大等行为难以有效管控的问题。


鑫鹿助贷CRM管理系统功能:


1.客户分类管理


系统提供丰富的标签,可以根据客户实际情况进行分类,如,意向客户、待跟进客户、公海客户、黑名单客户、成交客户等,便于更好地管理和跟进客户。


2.销售过程管理


此功能涵盖了从客户接触到成交的整个销售过程,包括跟进记录、历史沟通情况通过系统都能随时查看,帮助销售人员更了解客户情况。


3.业绩统计


通过系统可以查看员工团队或个人的销售业绩情况,包括成交量、成交金额、销售漏斗等,帮助管理者监控销售进展并制定相应的营销策略。


4.数据分析


系统提供的多维度数据报表数据,可以对客户数据、销售数据、客户画像、销售趋势进行分析,帮助销售发现潜在商机和改进销售策略。


5.做单管理


用于管理客户提交的贷款申请,包括申请资料收集、审核流程、审批结果跟踪等,确保贷款业务的顺利处理。


6.贷后管理


可以对已经放款的客户进行管理,包括贷后跟进、还款管理、还款计划生成等,确保贷后风险的有效控制。


7.飞单防控


有效防止销售人员私单、飞单,保障客户资源的公平分配,避免资源浪费和内部竞争。


8.通话管控


系统提供通话录音库,销售人员和客户沟通情况可实时质检,包括通话时长、通话内容等。


9.财务管理


用于管理公司的财务情况,包括个人财务统计、部门财务统计等。


10.签单进件


用于处理客户签署的贷款合同和相关文件,将合同信息录入系统并启动后续的贷款处理流程。


鑫鹿系统的优势:


1.专注金融助贷领域信息化建设,贯穿全流程工作场景化服务,满足各种工作要求;


2.支持租用+私有化部署,打造自己的私域流量池,可接API,线索可一键导入系统;


3.客户的精细化管理,包括线索分配、进度管理、跟进记录、标签分类、业绩统计,邀约上门、做单管理、进件审批、财务管理等;


4.按客户需求匹配产品,自定义标签,提高成交率,事半功倍。


鑫鹿CRM客户管理系统是针对金融助贷行业的专业解决方案,致力于解决行业内诸多挑战。通过系统化的信息管理、销售过程管理、业绩统计、数据分析等功能,有效提高了企业的运营效率,降低了成本,并提升了客户管理的质量和效果。其优势在于全面覆盖了金融助贷全流程工作需求,支持灵活的部署方式和自定义配置,以及精细化的客户管理和个性化的服务,为企业提供了一站式的解决方案,助力企业实现更高效的运营和更好的客户管理。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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