随着数字化的普及，传统助贷机构如何通过引入助贷CRM系统实现业务的升级转型，提升助贷公司的管理能力和工作效率，降低企业运营成本，降低业务风险等。

传统助贷机构存在的问题：

1. 客户掌握在销售手中，销售离职易带走客户；

2. 传统表格管理客户，客户管理混乱，无法准确挖掘客户需求；

3. 传统手工管理模式，客户资料容易丢失；

4. 口口相传，业务协同信息不能同步，信息不准确，工作效率低；

5. 公司新上线产品，无法精准匹配客户，无法实现准确营销；

6. 表格管理，客户历史资料追踪难度大；

7. 客户数据安全无保障，销售私单、飞单严重；

8. 客户资料不满足需求；

9. 业务运营数据无法准确分析，利用率低；

10. 业务审批速度慢；

11. 客户少，获客成本高，客户转化率低；

12. 外呼管控严格，高频电销易封卡封号；

鑫鹿针对助贷行业存在的问题研发了一套适用于助贷行业数字化管理系统，一站式解决助贷行业经营难题。

1、客户引流+客户运营

传统助贷机构可以通过鑫鹿助贷CRM系统进行客户引流，通过抖音、头条、西瓜视频、搜索引擎等网络渠道吸引潜在客户，同时，可以通过CRM系统进行客户运营，及时关注客户需求，提供个性化服务，增加客户粘度。

2、客户管理+销售管理

助贷系统可以帮助助贷公司更好地管理客户信息和销售数据，实现客户信息全面、集中管理，提升工作效率和销售业绩。

3、系统筛选潜在客户

助贷公司可以通过CRM系统筛选潜在客户，可以通过历史数据进行智能筛选，针对客户的意向程度制定营销策略。

4、智能化标签

鑫鹿助贷CRM提供丰富的标签，可以为客户进行智能化标签分类，帮助助贷公司更好地了解客户的特征和需求，精准定制产品推荐。

5、根据客户标签匹配产品

基于客户标签，根据客户的需求智能推荐适合客户的金融产品，提高销售转化率。

6、精准掌握客户需求

CRM系统可以帮助助贷机构实时了解客户需求，销售人员可以根据客户需求及时调整营销策略，为客户提供更优质的服务。

7、内部业绩清晰化报表管理

系统提供多维度报表功能，实现企业内部业绩的规范化、透明化管理，方便企业管理者监控和核算业绩。

8、客户跟进记录实时同步

CRM系统可以实时记录客户跟单记录，销售可以通过系统快速了解客户过往跟单情况，掌握客户的实际需求，提升营销效率。

总之，传统助贷机构通过引入鑫鹿助贷CRM系统可以实现业务的升级和转型。提升了助贷机构的综合管理能力和工作效率，通过CRM系统，助贷公司可以更好地实现客户管理、营销推广和业务经营，有效提升企业的市场竞争力和盈利能力。助贷CRM系统为助贷行业的数字化转型提供了重要支撑，助贷公司将在数字化管理的道路上迈出更加稳健的步伐。