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金融贷款机构中介CRM管理系统

文章来源:盛鑫优创

2024-04-30

阅读量:112

鑫鹿金融中介CRM管理系统是为金融助贷行业设计数字化运营管理平台,可以帮助助贷公司多渠道营销拓客,集中管理企业客户资源,智能派单,精准营销,加速线索转化。同时,帮助管理者智能分析运营数据,智能决策。


鑫鹿系统提供全生命周期客户关系管理解决方案,包括从线索获取、线索管理、销售跟单、谈单、转化、成交、到贷后的全流程管理。有效提升业务办理效率,实现业绩提升。


金融中介CRM管理系统.png


一、精细化线索管理,促进销售转化、效率提升


1、整合线上、线下展业获客数据,集中管理、智能派单、精准营销、AI大数据标签画像;


2、实现营销一体化运营管理,数据大屏+多维度数据报表,可对运营数据智能分析;


3、自动化线索分配和回收机制,促进客户资源高效流转,合理利用企业客户线索,促进线索转化。


二、客户AI精准画像,针对性营销,提升营销效果


1、通过CRM系统管理客户,客户信息安全有保障,系统支持快速查询,一键外呼,快速联系客户,外呼过程录音保存,可时候监察;


2、客户线索领取、跟进、成交、贷后全流程管理,客户标签、星级分类,实现个性化服务;


3、双公海模式,自定义设置公海扭转规则,自动回收客户,企业线索利用率。


4、销售可快速查询客户的相关信息,包括客户的基本资料、跟单记录、客户的贷款需求等,帮助销售成单。


三、实现营销全流程管理,从进件到贷后的全流程助贷业务全闭环管理,系统集成了营销获客、管理、外呼、产品匹配、财务结算、数据分析的一体化功能,满足多种业务使用需求。


1、系统支持PC端、APP端等,企业可以实时办公,提高办公效率;


2、从获客、谈单、做单、成交、贷后的助贷业务全流程管理。


四、运营数据多维度分析,为企业科学决策提供数据支持


1、通过助贷业务运营数据的智能分析,企业能够科学决策、投产比分析、渠道数据分析、营销团队业绩排行榜分析、以及员工效能评估等;


2、管理者可以实时洞察销售跟单情况,及时发现问题,调整营销策略,进而提升客户转化成交;


3、销售漏斗数据分析,可视化商机状态,提升赢单率;


4、通过系统可以查看销售团队日常工作情况,智能分析员工行为数据,优化销售团队工作效能;


5、管理者可以根据需求快速查看业务数据,帮助企业高效分析,有效提升企业的数据管理效率。


以上则是对鑫鹿金融中介CRM管理系统的简单描述,该系统适用于金融助贷行业,可以帮助助贷公司解决营销获客、管理、外呼、产品匹配等运营难题,系统提供的助贷业务全方位运营管理解决方案,有助于提升助贷业务效率和销售业绩。

助贷客户管理系统:赋能企业精细化管理客户和业务
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助贷客户管理系统:赋能企业精细化管理客户和业务

传统助贷机构如何利用助贷CRM系统实现业务的升级转型
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传统助贷机构如何利用助贷CRM系统实现业务的升级转型

关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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