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助贷客户管理系统:赋能企业精细化管理客户和业务

文章来源:盛鑫优创

2024-05-07

阅读量:104

助贷客户管理系统是用于助贷公司的软件,主要帮助企业精细化管理客户资源,提升团队工作效率。通过对企业客户的精细化管理,销售团队可以更好地掌握客户的真实情况,如:客户的需求、基本信息、跟单历史等,从而提供针对性的产品及服务,促成客户转化。此外,系统化的流程设计和自动化工具,能有效提升销售团队工作效率,让销售团队能够更专注于与客户互动和业务发展。


鑫鹿助贷客户管理系统功能包括客户信息管理、客户关系管理、业务中心、外呼中心、产品管理及智能匹配、财务结算、数据中心、市场推广等功能模块,通过这些功能,企业可以更精细化管理客户和运营业务,及时响应客户需求,提升客户满意度和忠诚度,从而实现业绩提升。


助贷客户管理系统.png


1、客户信息管理


这是鑫鹿客户管理系统的主要功能之一,可以帮助助贷企业收集、储存和管理客户的基本信息,通过专业的客户管理系统集中管理企业客户资源,长久以来,可以搭建企业私域客户资产库,便于客户二次转化。


2、客户关系管理


企业销售团队使用该功能可以实时记录跟单情况,便于销售更准确掌握客户的实际情况,建立更稳固的客户关系,提升客户服务体验。


3、外呼中心


销售团队可以通过鑫鹿系统给客户拨打电话,系统支持点呼、轮呼等多种呼叫方式,此外,系统支持API对接外呼线路,帮助企业解决外呼受限的问题。


4、业务中心


该功能模块主要是为了提升业务办理效率,企业可以根据公司业务情况自定义业务流程,让业务自动化、规范化高效进行。


5、产品管理及智能匹配


通过系统,助贷公司可以上下架资方产品以及自有产品,根据客户需求和资信情况,自动推荐适合的产品。若公司新产品上线,还能一键激活存量客户,针对性营销。


6、财务结算


这个模块涉及到财务数据的管理和结算,包括贷款发放、还款、利息计算、员工业绩等,确保财务运作的准确性和规范性。


7、数据中心


企业可以根据需求自定义数据报表,通过数据中心可以快速了解公司的运营数据,便于企业做决策预判。


8、市场推广


该模块涉及到广告平台的对接,广告投放情况、客户转化效果、成本费用等,企业可以准确掌握市场推广情况,及时优化调整。


9、销售业绩跟踪


企业管理者可以通过系统实时了解团队业绩情况,包括销售额、销售进度、客户反馈等。通过数据分析和报告生成,可以帮助销售团队更好地制定销售策略,提升销售效率。


总结:


助贷客户管理系统可以帮助助贷公司实现客户的精细化管理、业务流程的优化,提升团队工作效率,让产品匹配更准确,同时,助贷公司通过使用鑫鹿系统,可以更好应对市场竞争压力、提高盈利能力,实现长期稳健发展。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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