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鑫鹿金服居间CRM客户管理系统

文章来源:盛鑫优创

2024-05-09

阅读量:105

在竞争激烈的商业环境中,金服居间企业如何有效管理企业的客户资源,精细化运营客户,提升工作效率,降低业务风险,成为了众多金服公司老板和管理者比较头痛的问题。鑫鹿金服居间CRM客户管理系统,能够帮助企业集中管理客户信息,杜绝员工私单、飞单、私删客户,所有的客户信息通过CRM系统管理,客户敏感信息强制加密,避免销售离职带走客户,给公司带来损失。在保护企业客户信息的同时,规范的业务流程设计,可以提升业务办理效率。


金服居间CRM客户管理系统.png


金服居间CRM客户管理系统的四大核心功能:


一、打通企业微信


可对销售微信进行管理,全流程管控销售活动,有效防止销售私单、飞单等问题,避免客户流失,有效管理企业客户资源。


二、团队管理


企业可以通过CRM系统一键统计员工每天的工作情况,一键查看员工工作状态,及时发现员工工作中所遇到的难题,并给与解决方案,提高员工工作效率。


三、客户精细化运营管理


系统为每一个客户建立专属信息,包括客户的需求、联系电话、资信情况、跟单记录等,帮助销售高效跟单,更好地维护客户关系,促进客户线索转化成交。


四、敏感行为管理


系统能够监测员工的工作行为,一旦触发敏感操作,立即提醒企业,帮助企业及时规避运营风险,保护企业利益。


金服公司使用鑫鹿金服居间CRM客户管理系统后的效果:


1、提升金服业务办理效率


鑫鹿系统能够显著提高金服公司的业务办理效率,通过自动化的业务流程和数字化管理,实现金服业务的全流程自动化办理,缩短业务办理周期,还极大地提升了销售团队跟单、做单的工作效率。


2、提升客户服务体验


通过CRM系统的精细化客户管理,能够深入了解客户的需求和行为特征,金服公司可以针对性的营销,为客户提供更优质的用户体验。


3、规范业务办理流程


支持自定义流程配置,金服公司可以根据公司业务流程配置标准化的业务流程,实现从线索获取、客户跟进、邀约上门、谈单、做单进件到放款结算全流程规范化、数字化、智能化管理。


4、降低企业运营成本


通过CRM系统的数字化管理,可以显著降低人力成本,提升效率,同时,减少因人为失误带来的损失和风险。


鑫鹿金服助贷CRM客户管理系统,全新一代智能助贷运营管理系统,提供了营销拓客、团队管理、客户管理、业务管理、外呼过程管理、财务管理、数据统计等功能,能够帮助企业提高销售效率,优化客户关系,保障员工的工作效率,降低运营风险。是一套非常实用的管理工具。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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