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CRM客户关系管理系统能为金融居间企业解决哪些问题

文章来源:盛鑫优创

2024-06-05

阅读量:103

传统金融居间企业在业务开展过程中会遇到各种问题,如:获客渠道单一、管理混乱、工作效率低、业务不规范、客户易流失、市场竞争大等问题,那么金融居间企业如何通过CRM系统来解决这些问题呢?


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鑫鹿CRM客户关系管理系统深入金服企业实际场景,直击企业痛点:


1、获客成本高,线索难转化


获客成本高,线索难转化是当下金融居间公司比较棘手的问题,当企业面临这种问题时,意味着企业的营销方式和销售策略需要优化。部分居间企业还在采用传统手工管理模式经营,缺乏专业的信息化管理系统,无法实时知晓企业的经营情况,鑫鹿CRM客户管理系统是专为居间中介行业定制研发的管理系统,系统已成功对接主流流量平台,帮助企业开发获客渠道,海量精准客户线索,解决企业的获客难题,同时,集成CRM客户系统,通过系统集中管理企业客户资源,精细化运营客户数据,规范销售流程,加强线索跟进和线索转化。


2、客户资料杂乱,不全面


企业客户资料杂乱和不完善会导致销售人员无法充分了解客户真实需求,无法提供针对性的营销服务和销售。CRM客户管理系统可以帮助企业建立完善的客户信息,规范客户信息录入和更新流程,确保客户信息的完整性。


3、销售过程不透明,报表乱


销售过程不透明、报表乱可能导致管理者无法准确评估销售业绩、无法及时发现问题并做出调整。金融居间企业可以通过CRM系统建立清洗的销售流程、明确销售目标和指标、定期进行销售数据分析和报告。


4、企业难以统一管理客户


部分金融居间公司是用Excel管理客户,可能会导致客户信息录入重复、客户流失、客户查询困难等问题。可以通过CRM客户系统建立统一的客户管理平台、实现不同部门间的信息共享,加强团队协作办公。


5、销售易撞单,引起纠纷


传统手工管理、表格管理容易导致销售撞单的情况发生,鑫鹿助贷CRM客户管理系统提供了客户撞库功能,防止出现数据重复、撞单的情况发生。


6、数据统计耗时长,且不精准


缺乏企业运营数据统计系统,导致数据统计耗时长,且不精准,直接会影响企业决策。引入助贷CRM系统,企业经营数据系统留痕保存,管理者可以实时调取各项经营数据。


7、销售离职易带走客户


部分助贷公司客户数据掌握在销售手中,缺乏专业的客户管理系统来集中管理企业客户资源,导致销售离职带走客户,为公司造成损失。鑫鹿CRM系统可以帮助企业集中管理客户信息,对敏感信息进行强制加密,销售无法知晓客户的联系方式等,可以有效保障企业客户安全,防止客户流失。


8、市场活动如何提高ROI


提高市场活动ROI需要企业在策划、执行和评估方面进行全面优化。可以通过专业的系统来明确市场活动目标、选择合适的营销渠道、精准定位目标人群、加强加强活动效果监测和数据分析等,实时做优化调整。鑫鹿系统提供广告渠道、获客数据、数据质量等进行统计分析,帮助企业对广告营销活动的准确掌握。


9、客户缺乏品牌忠诚度


客户缺乏品牌忠诚度可能导致客户流失。鑫鹿助贷CRM可以帮助金融居间企业搭建专属品牌形象,加强客户关系管理、建立个性化的客户服务体验,多渠道互动提升客户黏性。


信息化时代,金融居间企业唯有跟上时代发展的步伐,引入CRM客户管理系统来应对瞬息万变的市场,不断优化企业的运营管理模式,才能在激烈的市场中脱颖而出。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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