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助贷CRM系统:助力助贷企业建立高效运营管理体系,降低运营成本

文章来源:盛鑫优创

2024-06-21

阅读量:121

伴随信息化的普及,助贷CRM系统已广泛用于助贷行业,通过引入CRM客户管理系统,助贷公司可以更精细化管理企业客户信息,提升客户线索转化率,赋能销售高效跟单,降低企业运营成本。


助贷CRM系统.png


您的企业是否存在以下问题?


1、客户多,却转化率低?


2、客户跟进不及时,客户流失率高?


3、销售工作情况、目标完成情况全然无知?


4、客户跟进记录无法实时查看,跟进节点不清楚?


5、客户基本掌握在销售手中,员工离职,带走客户?


不妨试试鑫鹿助贷CRM系统,系统打通了前端销售获客、管理、外呼、产品匹配、成交、贷后、客户复购等助贷业务全流程,帮助企业实现多渠道获取客户、精细化管理,业务全流程自动化流转,一键智能推荐信贷产品等。


一、如何通过CRM系统获客商机线索


1、广告渠道合作获客


鑫鹿助贷CRM系统已成功打通百度、头条、视频号、朋友圈、抖音、西瓜视频、贷超等广告渠道,助贷企业可以根据需求选择合适的广告渠道合作获客,海量客户数据,实时用户,高效稳定。渠道获客线索通过CRM集中管理,并自动分配给销售人员跟进,系统支持跟单提醒设置,及时提醒销售跟单,大大提高商机的流转和跟进效率,进一步提高商机的转化率。


2、其他途径获取客户线索


可以通过企业官网、转介绍、线下拓客等方式,这些线索,可以手动创建或者批量导入到CRM系统中,系统会自动隐藏敏感信息,如联系电话、身份信息等,防止销售人员盗取企业客户资料,规范管理客户信息,保障客户资料永不丢失。每个客户都有专属信息卡,记录客户的基本信息、来源、需求、星级、标签、跟单记录等信息。让销售可以快速掌握客户的情况。


此外,系统集成了外呼系统,销售人员可以通过CRM系统一键联系客户,通话过程实时录音保存至系统,避免销售手动记录通话过程而出现遗漏。


二、如何通过CRM系统精细化管理客户信息


鑫鹿助贷CRM系统可以自定义客户标签、记录跟单情况、星级分类、外呼录音自动保存等,多方位管理商机线索。此外,您还能制定跟单计划和工作任务,查看客户画像和跟进阶段,以及查看成交客户、订单中心等。还能实现团队协同办公,有效提升线索转化效率。


通过标签、星级分类管理商机线索,销售人员可以根据客户姓名、电话、客户来源、导入批次号、公司名称、星级标签等快速筛选潜在意向客户并处理重要商机线索。


三、如何通过CRM系统管理员工团队


鑫鹿助贷CRM系统打通了助贷业务全流程,让助贷业务线上化办理,因此,CRM系统记录了企业运营的所有数据,包括员工团队工作情况,提供多维度数据报表,详细展现各项运营数据,企业管理者可以根据需求实时查看客户进展、员工业绩排行等,为企业管理决策提供真实数据支持。


四、如何通过CRM系统提升销售外呼效率


鑫鹿系统集成了多种外呼方式,通过CRM系统一键拨号,也可以使用多卡话机、SIP线路对接技术等,提升销售团队的工作效率。同时,降低高频电销封号风险。


鑫鹿是一家垂直于助贷行业的数字化全案服务商,为助贷行业信息化建设赋能,帮助企业快速搭建一套高效的运营管理体系,通过鑫鹿助贷CRM系统精细化的运营流程,助贷公司能够高效获取商机线索并提升转化率,有效降低客户流失率和运营成本。系统集成的外呼功能和全面的数据报表支持,进一步增强了销售团队的工作效率和管理透明度,为企业决策提供了可靠的数据支持,实现了全流程自动化管理的目标。

鑫鹿助贷系统:一套垂直于助贷行业的数字化智能管理系统
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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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