伴随信息化的普及，助贷CRM系统已广泛用于助贷行业，通过引入CRM客户管理系统，助贷公司可以更精细化管理企业客户信息，提升客户线索转化率，赋能销售高效跟单，降低企业运营成本。

您的企业是否存在以下问题？

1、客户多，却转化率低？

2、客户跟进不及时，客户流失率高？

3、销售工作情况、目标完成情况全然无知？

4、客户跟进记录无法实时查看，跟进节点不清楚？

5、客户基本掌握在销售手中，员工离职，带走客户？

不妨试试鑫鹿助贷CRM系统，系统打通了前端销售获客、管理、外呼、产品匹配、成交、贷后、客户复购等助贷业务全流程，帮助企业实现多渠道获取客户、精细化管理，业务全流程自动化流转，一键智能推荐信贷产品等。

一、如何通过CRM系统获客商机线索

1、广告渠道合作获客

鑫鹿助贷CRM系统已成功打通百度、头条、视频号、朋友圈、抖音、西瓜视频、贷超等广告渠道，助贷企业可以根据需求选择合适的广告渠道合作获客，海量客户数据，实时用户，高效稳定。渠道获客线索通过CRM集中管理，并自动分配给销售人员跟进，系统支持跟单提醒设置，及时提醒销售跟单，大大提高商机的流转和跟进效率，进一步提高商机的转化率。

2、其他途径获取客户线索

可以通过企业官网、转介绍、线下拓客等方式，这些线索，可以手动创建或者批量导入到CRM系统中，系统会自动隐藏敏感信息，如联系电话、身份信息等，防止销售人员盗取企业客户资料，规范管理客户信息，保障客户资料永不丢失。每个客户都有专属信息卡，记录客户的基本信息、来源、需求、星级、标签、跟单记录等信息。让销售可以快速掌握客户的情况。

此外，系统集成了外呼系统，销售人员可以通过CRM系统一键联系客户，通话过程实时录音保存至系统，避免销售手动记录通话过程而出现遗漏。

二、如何通过CRM系统精细化管理客户信息

鑫鹿助贷CRM系统可以自定义客户标签、记录跟单情况、星级分类、外呼录音自动保存等，多方位管理商机线索。此外，您还能制定跟单计划和工作任务，查看客户画像和跟进阶段，以及查看成交客户、订单中心等。还能实现团队协同办公，有效提升线索转化效率。

通过标签、星级分类管理商机线索，销售人员可以根据客户姓名、电话、客户来源、导入批次号、公司名称、星级标签等快速筛选潜在意向客户并处理重要商机线索。

三、如何通过CRM系统管理员工团队

鑫鹿助贷CRM系统打通了助贷业务全流程，让助贷业务线上化办理，因此，CRM系统记录了企业运营的所有数据，包括员工团队工作情况，提供多维度数据报表，详细展现各项运营数据，企业管理者可以根据需求实时查看客户进展、员工业绩排行等，为企业管理决策提供真实数据支持。

四、如何通过CRM系统提升销售外呼效率

鑫鹿系统集成了多种外呼方式，通过CRM系统一键拨号，也可以使用多卡话机、SIP线路对接技术等，提升销售团队的工作效率。同时，降低高频电销封号风险。

鑫鹿是一家垂直于助贷行业的数字化全案服务商，为助贷行业信息化建设赋能，帮助企业快速搭建一套高效的运营管理体系，通过鑫鹿助贷CRM系统精细化的运营流程，助贷公司能够高效获取商机线索并提升转化率，有效降低客户流失率和运营成本。系统集成的外呼功能和全面的数据报表支持，进一步增强了销售团队的工作效率和管理透明度，为企业决策提供了可靠的数据支持，实现了全流程自动化管理的目标。