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为什么助贷机构纷纷摒弃传统表格管理而选用CRM客户管理系统

文章来源:盛鑫优创

2024-06-28

阅读量:114

随着助贷CRM客户管理系统的普及,助贷机构纷纷摒弃传统表格管理客户方式,纷纷选择CRM客户关系管理系统来辅助企业管理客户,因为传统表格管理客户,存在数据分散混乱、缺乏实时性、检索和分析困难、协作效率低下、客户易流失、难以跟踪流程、无法自动化客户跟进提醒、缺乏全局视野等问题,而CRM系统可以集中管理企业客户信息,优化销售流程,促进团队协作,实现客户精细化运营营销,数据驱动决策,搭建企业私域客户资产,提升企业竞争力。


鑫鹿助贷CRM.png


以下是助贷机构摒弃表格管理选用CRM客户系统的原因:


1.数据正确性与完整性


传统表格管理客户容易出现数据分散和混乱,每个员工都独自使用各种表格,各种不同的表格,导致数据分散混乱,而CRM客户管理系统,通过规范的数据录入流程和验证机制,能够确保数据的准确性和完整性。表格中的数据可能不全面,而CRM系统能够为每个客户建立专属信息卡,包括客户的基本信息、跟单记录、标签分类等。


2.实时更新与同步


Excel表格管理数据,多人协作时,无法做到实时同步,还易造成数据不一致,影响企业决策分析。而CRM客户管理系统能够实时更新,让所有相关人员获取最新的客户信息。


3.检索与分析困难


在大量的表格中检索某一个客户耗时耗力,且表格分析数据困难,无法快速生成有价值的洞察数据。CRM系统则具有强大的数据分析功能,能够提供客户画像、销售趋势等深入分析,识别潜在的优质客户和风险客户,优化资源配置。


4.协作效率低下


若多部门多员工同时处理同一个客户的不同阶段,表格在传递和共享过程中容易出现版本不一致、信息遗漏等问题,影响团队协作。而贷款CRM系统,打破部门之间的信息壁垒,不同部门的人员可以在CRM系统中共享客户信息,实现无缝协作。从客户进件-审批-放款全流程自动化流转,减少繁琐的手动操作,促进团队成员之间的沟通与协调,提高整体工作效率和协同效果。


5.安全风险高


表格管理客户可能被随意复制、修改、删除等,可数据安全性和保密性难以保障。而鑫鹿助贷CRM客户管理系统,能够记录客户的全生命周期,可对客户的敏感信息加密处理,能够有效保障企业客户安全。


6.业务流程难以跟踪


传统表格管理业务,无法清晰直观展现每个客户的贷款流程,无法实时知晓每个客户业务进展和状态,难以进行有效的流程跟踪和管理,而CRM系统可以清晰直观展示业务流程,自动提醒相关人员处理待办任务。


7.无法自动化提醒


表格缺乏自动提醒功能,容易错过重要客户的跟进时间节点和业务期限。CRM系统能够自定义跟单提醒,及时提醒待办任务。


8.缺乏全局视野


传统表格管理,难以从整体上把握客户的全貌和业务的整体情况,不利于企业决策分析。鑫鹿贷款CRM客户系统,拥有数据大屏工具,助贷机构可以在一个棋盘上治理企业,此外,系统还提供多维度表格数据,可以根据需求快速生成分析数据,便于企业决策分析。


助贷CRM.png


9.无法持续激活客户关系


表格管理客户,当企业客户数据较多时,老客户无法激活,导致客户线索石沉大海。鑫鹿助贷CRM系统提供一站式公域私域客户运营解决方案,当新产品上线,可以快速匹配老客户,一键激活存量客户。


综上所述,助贷CRM系统在客户数据管理、数据分析、业务流程优化、客户服务和团队协作等方面的优势较为凸出,帮助助贷机构提升业务效率和市场竞争力,这也是众多助贷机构纷纷摒弃传统表格管理选择CRM客户系统的重要原因。

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