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金融CRM客户关系管理系统

文章来源:盛鑫优创

2024-07-04

阅读量:116

金融CRM客户关系管理系统是专业针对金融行业设计的软件解决方案,主要用于金融机构客户关系的管理,帮助企业精细化管理客户,提升客户转化效果。以下是金融CRM系统的功能、特点、价格介绍。


金融CRM系统.png


功能涵盖:


营销获客、客户线索管理、销售过程管理、权证资料管理、贷款产品管理、智能外呼及通话录音管理、运营数据智能分析、财务管理、组织架构管理、企微管理、渠道管理等。


鑫鹿金融CRM系统特点:


1、高度自定义


系统功能高度定制化,能够根据金融机构的业务模式和需求,灵活自定义功能模块,以满足多样化的业务场景。


2、数据安全性高


鑫鹿系统采用先进的加密技术和严格的权限管理,确保企业客户信息、运营数据、财务数据等安全。


3、团队协作办公


各部门之间协同办公,运营数据实时同步于更新,保障数据的及时性和准确性,提升办公效率。


4、智能提醒与预警


可以对重要业务节点、跟进时间等自定义设置智能提醒,避免错过客户最佳跟进时间,对潜在风险进行及时预警。


5、兼容性强(支持PC+APP)


系统开发了PC电脑端+APP手机端,支持多终端使用系统,方便企业员工随时随地处理业务。


6、高度集成


鑫鹿金融CRM系统可以与其他三方系统进行无缝集成,实现数据的互联互通。


7、可视化数据分析


系统拥有多维度数据报表、数据大屏工具等,企业可以通过图表、报表、数据大屏直观了解运营数据,帮助企业管理者快速察业务趋势和问题。


8、提升客户服务能力


系统提供提供客户的全生命周期管理功能,在每一个环节都能为客户提供满意的服务,可以提升客户服务能力。


9、持续更新迭代


鑫鹿CRM会根据金融行业的发展和客户需求的变化,不断进行系统的优化和升级,以满足企业的使用需求。


金融CRM客户关系管理系统的价格大概是多少?


鑫鹿系统的价格受功能模块、公司使用人数、部署方式等多种因素影响,系统分为免费版、基础版、营销版、尊享版等多个版本,不同的版本价格有差异,适用于不同的金融机构。


1、免费版或试用版


鑫鹿金融CRM客户管理系统提供了免费试用版,包了一些基本功能,供用户体验和初步使用,使用满意后再付费购买。


2、基础版


针对小型企业,功能相对单一,如营销获客、客户管理、销售自动化、数据分析等功能,若是选择公有云SAAS部署,价格在每人每年400-600元不等。


3、营销版


每个金融机构经营模式有所不同,营销版适用于营销需求较高的企业,针对营销方面提供了更丰富的功能,价格在每人每年400-800元不等。


4、尊享版


适用于中大型企业或团队,功能全面,可以满足多方面的业务需求,价格在每人每年500-1000元不等。


鑫鹿金融CRM客户关系管理系统支持公有云部署+私有云独立部署,公有云部署按年按坐席收取费用,私有云独立部署,一次付费终身使用,不限账号数。以上价格仅供参考,实际价格需要根据使用功能、使用人数、部署方式等有所区别,获取详细准确的报价可以咨询在线客服。

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成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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