金融中介服务管理系统主要是应用于金融中介公司管理业务、客户、产品的软件系统，系统功能从营销获客、管理、外呼、产品匹配全流程线上化运营管理，完善的功能可以简化金融中介机构的日常运营和管理流程。提升工作效率，降低运营成本和提升客户服务水平。

系统功能：

包含了营销获客（API多渠道数据商应用接入）、客户管理、业务流程管理、产品管理、合规管理、风险管理、数据分析、财务管理、权证资料管理、AI云分析、渠道管理、员工管理、营销与推广、产品智能匹配、系统设置、沟通与协作、移动端支持等功能模块，不同的功能发挥着不同的作用。

系统作用及优势：

1、提升工作效率

将传统金融中介业务转移至上线经营管理，通过自动化的业务流程，可以简化日常操作，减少繁琐的手动工作，同时提高业务处理速度和各环节的流转效率。

2、优化客户管理

通过系统集中管理企业客资信息，为每个客户建立专属信息卡，根据客户意向程度标签、星级分类管理，为客户提供针对性服务，加强客户关系管理。

3、提升业务办理质量

通过系统流程化管理，严格跟踪和管理业务的各个环节，包括业务申请、审批、合同等，确保中介业务操作的规范性和准确性。

4、确保业务合规经营

鑫鹿金融中介服务管理系统，内置合规管理功能，有助于金融中介机构合规开展业务，确保业务是遵循相关法律法规，预防违规行为发生。

5、保障信息安全

系统采用数据安全技术，确保客户信息和交易的安全性，防止客户隐私泄露。

6、有效管理信贷产品

方便对各类金融产品进行全面管理，包括产品的基本信息、准入条件、销售情况和盈利状况，并可根据数据进行产品定价和调整。

7、增强数据分析能力

可以汇总和分析公司经营的所有数据情况，包括员工业绩、财务数据、销售数据等，从而做出更精准的决策，优化业务模式。

8、降低运营成本

减少人工操作和错误，降低人力成本；通过智能匹配和自动化审核等功能，也能降低金融机构的运营成本。

9、提升市场竞争力

借助系统的功能优势，金融中介机构能够更好地服务客户，提高业务效率和质量，进而在市场中获得更大的竞争优势。

以上则是对金融中介服务管理系统的功能和作用的简单介绍，金融中介机构引入鑫鹿金服系统可以解决企业营销获客难、管理混乱、外呼效率低、产品匹配不准确等问题，促进金融中介业务合规、稳健发展。