鑫鹿金服居间客户管理系统是基于金融科技技术为金服居间行业研发的运营管理软件，旨在帮助金服居间公司全面、系统地管理企业客户信息，优化销售流程、提升服务质量等，利用该系统，金服公司可以快速为客户推荐产品，提升业务办理效率，以及精细化运营客户。

一、企业客户信息管理

利用CRM客户关系管理系统来收集并整理来自不同渠道的客户信息，形成一个全面、统一的客户视图。包括客户的基本信息、贷款需求、跟单记录等，便于信贷员更好地掌握客户需求。根据客户需求标签/星级分类管理客户，实现客户的需求提供精准营销和个性化服务，提升客户转化成交。

二、优化销售流程并实现销售流程自动化

通过系统对销售线索进行管理，系统自动记录和跟踪销售线索，减少人工操作，提高销售效率。通过系统信贷员可以快速筛选出高价值客户，优先进行跟进；此外，系统支持自定义跟单提醒设置，确保信贷员不会遗漏和延误客户最佳跟进时间。同时还能利用系统提供的数据大屏工具和多维度数据报表分析功能，对销售团队的数据进行深度分析和预测，为制定销售策略和计划提供科学依据。

三、API营销引流渠道对接

鑫鹿金服客户管理系统目前有客户成功对接的200+主流营销渠道，可以快速帮助金服公司拓宽获客渠道，利用系统对营销客户信息进行分析，精准定位目标客户群体，实时评估营销推广效果，根据反馈进行调整和优化，确保营销资源投入的最大化回报。

四、提升客户服务质量

系统实现了客户全生命周期管理，从营销引流、线索管理、客户跟进、产品推荐、成交、贷后的全流程管理，实现客户的精细化运营与管理，提高客户的转化率和复购率。

五、跨部门协同办公

系统支持跨部门协同办公，实现数据共享，促进各部门之间的信息流通，加强协作，提高各部门的工作效率。

金服居间客户管理系统核心功能：

营销引流拓客、客户信息管理、销售管理、业务管理、产品管理、合同管理、财务管理、外呼中心、数据分析等，同时，还预留了丰富的API接口，可以与第三方系统无缝集成，提高工作效率。

鑫鹿金服客户管理系统在提升金服公司业务处理效率方面、客户管理、产品管理与匹配、呼叫方面发挥了重要作用。总体而言，鑫鹿系统是为金服居间行业提供的一整套高效的客户管理及运营解决方案，助力企业提升综合管理能力和市场竞争力。