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鑫鹿银行中介SAAS系统引领金融助贷机构转型升级

文章来源:盛鑫优创

2025-01-13

阅读量:109

鑫鹿银行中介SAAS系统是一款专为金融助贷机构打造的集金融产品营销、团队管理、客户管理、品牌搭建、金融营销工具于一体的综合性解决方案,旨在帮助助贷机构实现高效获客、精准营销、便捷管理。


银行中介SAAS系统.png


一、人员管理


1、员工管理


员工专注于产品推广,佣金直接结算至机构账户,员工不参与佣金分成。机构可根据员工推广业绩进行考核,制定激励机制,提升员工积极性。


2、渠道管理


机构可招募外部人员作为渠道,拓展推广网络。机构可灵活设置渠道推广佣金比例,实现收益最大化。机构赚取产品佣金价差,实现多方共赢。


3、业务员管理


渠道可招募外部人员作为业务员,进一步拓展推广队伍。渠道可获得业务员推广业绩的10%作为提成,激励渠道拓展业务。业务员可获得产品直推佣金,实现个人收益。


二、金融工具


鑫鹿银行中介SaaS系统依托强大的科技创新能力,为机构提供多种金融工具,赋能机构提升营销效率和服务体验。


1、产品筛选工具


将产品大纲进行分类整理,帮助机构快速筛选符合条件的产品。提供融资常见问题筛选组合,帮助机构快速定位目标产品。根据客户资质、企业信用、所在地区等信息,进行融资前的初步筛选,提高客户申请成功率。


2、企业准入产品智能匹配


机构可根据客户发票数据信息,智能匹配适合申请的票贷产品。提供RPA发票采集工具和插件,帮助机构快速获取客户发票信息。系统智能分析发票数据,生成分析报告,并给出产品准入建议和拒绝原因。


3、进度查询工具


提供产品申请进度查询入口,机构可通过客户信息查询申请进度,实时掌握客户情况。目前已接入大部分产品进度查询,未来将实现所有产品全覆盖。


4、利息计算器


支持等额本息、等额本金、等本等息、先息后本等多种还款方式的利息计算。帮助客户清晰了解还款计划,提升客户体验。


5、金融营销素材库


提供丰富的金融产品朋友圈营销素材,持续更新,助力机构高效推广。支持机构自定义上传营销海报,打造专属品牌形象。


三、 客户管理


鑫鹿银行中介SaaS系统贯穿融资客户的全生命周期管理,帮助机构实现客户价值最大化。


1. 融资前


记录客户详细订单信息,包括客户四要素、来源、申请时间、基本信息等。


2. 融资中


实时更新客户申请进度,展示融资状态、金额、利率、还款方式等信息。


3. 融资后


客户完成融资后,系统自动进行佣金结算,并实时发放至对应渠道账户。


四、 机构营销后台客户管理页面


提供简洁直观的客户管理界面,方便机构查看客户信息、申请进度、佣金情况等。


五、结算-资金管理


系统自动完成每笔订单的结算分账,并记录每笔工资发放明细,方便追溯。佣金发放至对应人员账户后,可实时提现,实现佣金秒到账。


六、 自定义管理


鑫鹿银行中介SaaS系统支持机构进行个性化定制,打造专属品牌形象。


机构可自定义平台logo、名称、推广海报、产品头图等。同时,可自定义页面背景颜色、图片,融入品牌元素,提升品牌辨识度。


鑫鹿银行中介SaaS系统是一款专为金融助贷机构设计的综合性解决方案,涵盖人员管理、金融工具、客户管理和机构营销后台等多个模块。系统通过员工管理、渠道建设和业务员招募,帮助机构高效拓展推广网络;借助产品筛选、智能匹配、进度查询和利息计算等功能,提升融资效率和客户体验;同时,系统贯穿客户全生命周期管理,自动结算佣金,支持机构自定义品牌形象,实现高效获客、精准营销和便捷管理,助力助贷机构提升业务能力和市场竞争力。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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