金融居间行业使用CRM系统的主要是为了解决客户管理问题，随着助贷市场竞争越来越大，粗放式客户管理方式已不能满足企业发展需求，需要通过crm系统来实现客户的精细化管理，有效提升客户的存留量。

金融居间行业需要CRM系统来管理客户是因为以下几个原因：

1. 客户关系管理 (CRM) 系统可以帮助金融居间行业有效地管理客户信息。通过将客户的联系信息、交易历史、偏好和需求存储在一个集中的数据库中，金融机构可以快速地访问和更新客户信息，提高服务质量，并保障企业客资安全。

2. CRM客户管理系统能够跟踪和分析客户行为和交易历史。金融居间行业可以利用这些数据来了解客户的需求和偏好，从而提供个性化的产品和服务。这有助于提高客户满意度和忠诚度，增加业务机会。

3. 系统可以帮助金融居间行业建立和维护客户关系。通过定期发送个性化的营销材料、提供专业咨询和及时回应客户的需求，金融机构能够增加客户黏性，并在市场竞争中更具优势。

4. 系统还可以提供报告和分析功能，帮助金融居间行业监控销售绩效、市场趋势和客户满意度。这使得金融机构能够及时调整策略和战术，以更好地满足客户的需求。

除此之外，CRM系统的重要性还体现在以下几个方面：

1. 提高销售效率

系统可以帮助金融机构跟踪潜在客户和销售机会，以及管理销售团队的活动。它可以帮助团队成员更好地协同工作，减少冗余工作，提高销售效率。

2. 数据安全有保障

系统可以提供数据的备份和恢复功能，以防止数据丢失。此外，它还提供了权限管理功能，只有授权人员才能访问敏感客户信息，帮助金融机构保护客户隐私和数据安全。

3. 提供数据驱动的决策支持

鑫鹿助贷CRM系统可以分析和汇总大量的客户数据，帮助金融居间行业做出更明智的决策。

4. 客户交叉销售

系统可以识别潜在的交叉销售机会，帮助金融机构提高客户价值。通过跟踪客户的需求和反馈，金融机构可以主动提供相关产品和服务，提高交叉销售的成功率，并增加客户的购买频率和忠诚度。

5. 提升市场营销效果

系统可以帮助金融居间行业更好地了解目标客户群体，精确定位市场，并开展针对性营销活动。通过分析客户数据和交易历史，金融机构可以制定更有针对性的市场营销策略，提高营销效果和回报率。

综上所述，助贷CRM系统在金融居间行业中扮演着极其重要的角色。它不仅能够集中管理企业客户信息、提高销售效率、改善客户沟通和支持，还可以为助贷机构提供数据驱动的决策支持，促进交叉销售和提升客户价值，同时提升市场营销效果。通过合理地利用CRM系统，助贷机构能够更好地管理客户关系、提升竞争力，有效提升企业运营效益。