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金融中介公司客户管理系统

文章来源:盛鑫优创

2023-10-19

阅读量:140

金融中介行业一直面临着获客难、客户资料管理杂乱、业务风险难把控、业务流程不规范、电销呼叫易封卡、封号等问题。随着市场竞争的日益加剧,企业客户资源成为了核心竞争力的重要组成部分。因此,实施一套完善的金融中介公司客户管理系统已经成为贷款中介企业不可或缺的辅助管理工具。鑫鹿作为一家专业的贷款中介客户管理系统,我们的目标是帮助贷款中介提升客户的服务体验,增加客户的粘性。


鑫鹿系统具备完善的客户管理模块,能够对客户进行分类管理,从而使销售人员能够根据客户的情况制定不同的应对策略,提升客户的成交率。同时,系统还可以实时追溯业务办理情况,使管理者对公司的运营情况了如指掌。通过使用系统,贷款中介企业能够更好地应对市场竞争,提高客户满意度,实现业务的可持续发展。我们致力于为贷款中介企业提供高效、便捷的客户管理解决方案,帮助企业实现业务的提升。


金融中介公司客户管理系统


鑫鹿金融中介公司客户管理核心功能模块:


1、客户信息管理


通过系统集中管理企业客户资源,包括线上、线下展业的客户信息的管理,系统支持标签分类画像客户关系管理,同时,支持客户添加、修改、删除、查询、跟进记录填写、跟单提醒设置等功能,帮助企业建立私域客户资源库,保护公司资产不流失。


2、业务流程管理


通过系统可规范业务流程,实现从获客、营销、邀约、上门、谈单、做单、审批、放款、贷后、复购的全流程自动化、数据透明化管理,业务流程可追溯,操作人员可实时查询业务办理进度,有效提高金融中介公司业务管理能力和业务流转效率。


3、业务合规性管理


金融中介公司需要遵守各种法规和监管要求。管理系统可以帮助公司监控和管理合规风险,确保业务操作符合相关法规。


4、产品管理


贷款产品通过系统集中管理,支持产品自定义配置(添加产品、修改产品、删除产品、查询产品),每个产品可独立配置属性,根据客户资信情况智能匹配合适的贷款产品,能有效提升客户满意度和贷款审批通过率。


5、可视化数据大屏


通过鑫鹿金融中介公司客户管理系统的可视化数据大屏功能,管理人员可以快速了解企业整体运营情况,了解客户数据、把握业务情况,使决策更加精准和有效。


6、财务管理


实现业务财务一体化管理,包括含定金管理、报销管理、工资管理、销售提成、结算管理等,助贷业务流程中所涉及的每一笔费用都记录在案,系统支持财务凭证管理、资产负债表、资金日记账报表等,同时,公司销售人员提成可自动计算,自动生成工资表,有效降低财务压力,提升财务工作效率,降低出错率。


7、支持移动端应用


随着移动终端设备和移动互联网的普及,提供移动应用程序可以使金融中介公司及其员工更加灵活地管理业务。鑫鹿系统支持移动端应用,员工可以通过移动端随时随地访问系统。


总之,金融中介公司客户管理系统是基于助贷业务需求和合规要求进行定制,功能模块支持自定义配置,企业可以根据需求配置功能模块,以满足个性化业务使用需求。使用鑫鹿系统能有效提高工作效率、简化业务流程、减少业务风险,并为客户提供更好的服务。若需要了解系统详情,可咨询在线客服。

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成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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