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助贷公司CRM客户管理系统

文章来源:盛鑫优创

2023-09-12

阅读量:325

鑫鹿助贷公司CRM客户管理系统是一套专门为助贷公司设计的客户关系管理系统。它可以帮助助贷公司有效管理客户信息、跟踪客户需求、提高客户满意度,从而增加业务转化率和客户忠诚度。

助贷CRM系统.png

鑫鹿系统核心功能如下:


1. 客户信息管理


记录客户基本信息、联系方式、借贷历史等。


2. 销售机会管理


跟踪潜在客户,记录销售进展、商机转化情况。


3. 客户跟进管理


记录与客户的沟通、跟进历史,提醒销售人员跟进工作。


4. 销售报表分析


生成销售业绩、客户转化率等相关报表,帮助管理者进行业务分析和决策。


5. 任务和提醒管理


为销售人员和团队设置任务和提醒,以确保及时跟进客户需求和任务完成情况。


6. 自动化流程


系统可以自动化一些常规流程,如发送借贷提醒、合同更新等,提高工作效率。


7. 数据分析和洞察


系统可以根据客户数据进行分析和洞察,例如客户借贷偏好、还款能力等,帮助助贷公司制定更有针对性的营销策略和产品推荐。


8. 客户沟通记录


保存客户与公司之间的沟通记录,帮助团队了解客户需求,提供更个性化的服务。


9. 数据安全和权限管理


确保客户数据的安全性,并根据不同角色设置不同的权限,保护敏感信息。


10. 集成和扩展性


鑫鹿助贷CRM系统可以与其他系统集成,如电子签名工具等,提升整体业务效率。


11. 移动端支持


提供移动应用程序,使销售人员可以随时随地访问和更新客户信息。


12. 整合通讯工具


鑫鹿贷款CRM系统可以与通讯工具(如电话系统)整合,支持拨打电话、接听电话,并自动记录通话记录和重要笔记。


13. 客户分类和标签


可以根据客户的属性和行为进行分类和打标签,便于进行更精准的营销和定制化服务。


14. 营销自动化


系统可进行个性化的营销活动,并跟踪营销结果。


15. 效果跟踪和报告


系统可以跟踪营销活动和销售业绩,生成各类报告,帮助管理层了解业绩情况,并做出相应的调整和决策。


以上则是助贷公司CRM客户管理系统功能的介绍,助贷公司CRM客户管理系统可以帮助助贷公司提高工作效率,优化客户管理流程,提供更好的客户体验,促进业务增长和发展。了解更多功能可咨询在线客服申请免费试用。

功能强大、安全、高效、全智能的助贷客户管理系统
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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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