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贷款中介公司管理系统

文章来源:盛鑫优创

2023-10-30

阅读量:163

鑫鹿贷款中介公司管理系统为贷款中介公司提供完善的贷款业务管理服务。系统主要解决贷款拓客难、客户资料管理混乱、业务流程不规范、产品无法智能匹配、无法发型企业私有客户资产等难题。


贷款中介公司管理系统


系统具有以下功能:


1、客户管理


专业的客户管理功能,统一管理企业客户信息,形成企业客户资产。系统自动查重,避免销售撞单、抢单。离职员工的客户资料一键转交在职员工,同时可以进行权限匹配,确保信息安全。系统支持客户资料的录入和长期保存,随时可查。根据情况制定相关的跟进计划和策略,提升客户管理效率。


2、业务流程管理


全方位管控业务流程,从获客到复购,每个步骤都可追溯。系统集获客、营销、邀约、上门、谈单、做单、审批、放款、贷后、复购于一体,并包括财务、产品管控等功能。企业老板实时了解公司运营情况,管理人员可辅助员工弥补短板,提升业绩。销售人员和客户客实时了解业务办理进度,实现了业务全流程透明化管理。


3、产品管理


通过系统的产品管理功能,助贷机构可自定义上传资方产品,并针对每个产品设置特定属性。系统会根据客户的信用情况智能匹配贷款产品,以提高贷款申请的通过率。


4、权证管理


权证管理功能会严格按照相关规定进行权证管理,主要包括借款人所拥有的可用于抵押贷款的财产证明文件,如房屋产权证、车辆行驶证等。保护借款人的合法权益和投资人的利益。


5、电子合同管理


电子合同管理模块旨在实现合同的数字化处理和自动化管理。通过该模块,用户可以快速创建、审批和签署电子合同,实现合同的高效管理和跟踪。合同文件存储于云端,可以随时查阅,避免了传统纸质合同的繁琐和易丢失的问题。此外,系统还支持合同的自动提醒和归档功能,确保合同过期前能及时进行续签或终止,提升用户办理贷款的便捷性和可靠性。


6、可视化数据大屏


企业管理者可以利用数据大屏实时掌握企业整体运营的数据,包括客户数据、团队数据、业务数据、商品榜单排行、销售额数据等。这些数据可以进行统计与分析,通过深入了解企业发展情况,为决策者提供数据支撑,便于做出有根据的决策。


7、合规性管理


贷款中介公司需要遵守相关法规和合规要求。系统可以包含合规性管理工具,确保公司操作符合法律和监管要求。


8、业财一体化管理


实现业务财务一体化管理,管理者可快速查看业务账单数据,确保业务过程的准确性。通过系统,您可以实时查询和追溯业务订单,并有效地管理团队的收入。这种一站式的解决方案可以帮助您简化财务工作流程,提高工作效率,并提供全面的数据分析与决策支持。


以上则是对贷款中介公司管理系统的简单描述,除此之外,系统还支持API对接,帮助贷款中介公司解决营销拓客渠道开发难的问题,同时,可以根据贷款中介公司的具体需求和业务模式进行定制和扩展,从而更好地满足公司的管理和业务需求。

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成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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