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贷款中介公司客户管理系统

文章来源:盛鑫优创

2023-10-31

阅读量:168

鑫鹿贷款中介公司客户管理系统是为贷款中介公司量身打造的智能化、可视化,销售管理运营一体的系统软件,系统实现了从客户获取到客户成交转化的全生命周期智能化、数字化管理,帮助贷款中介公司解决业务管理、客户管理、产品管理、财务管理、营销拓客、销售管理、数据统计等难题。通过系统可快速查询,让客户状态和跟进情况一目了然,通过系统,企业各部门之间可以即时协作办公,统一管理企业客户信息,避免客户流失。系统支持PC端、移动端使用,数据实时同步,可大大提升工作效率。


贷款中介公司客户管理系统


1.多端灵活使用


系统支持PC端、移动端(iOS、Android)使用,不受时间、地域办公限制,提升工作效率。


2.垂直型


垂直于贷款中介行业研发,根据贷款中介行业定制,每个功能都契合贷款中介企业实际需求,系统支持API对接,可快速对接营销拓客渠道、金融外呼线路、征信等三方渠道。


3.易用性


非泛领域客户管理系统,垂直于贷款中介行业,行业化标签、跟进提醒、跟踪轨迹、免费培训,可快速上手使用,有效节省信息化培训成本。


4、安全性


根据贷款中介行业特性,需要处理大量客户数据,存在客户资源泄露与流失风险,使用系统可以保障企业客户信息安全,防止私单、飞单,员工离职带走客户的情况发生。


系统功能:


1、营销拓客


系统提供营销拓客解决方案,帮助企业解决拓客难,成本高等问题。


2、客户管理


专业的客户管理系统,客户档案统一管理,杜绝客户资料丢失。同时,可对客户进行标签画像分类管理和查询,缩短客户跟单转化周期。更好地管理客户信息。对客户数据脱敏处理,客户电话脱敏设置,避免客户私单、飞单。


3、可视化数据大屏


系统提供可视化数据大屏,企业管理者可以对公司各项业务数据进行分析,实时查看公司各项业务数据,了解公司各部门业绩情况,为决策提供数据支撑,方便管理者实时管控。


4、呼叫方案


系统提供智能呼叫系统,可以解决高频外呼封卡问题,提升呼叫效率。呼叫过程全程录音库管理,便于管理者查看和分析跟单情况。


5、产品智能匹配


通过系统,可以根据客户资信情况推荐银行通过率高的产品,一键生成客户资料,提高客户通过率。大数据建模,帮助企业更好的匹配客户情况。


6、销售监控


系统支持查询电销历史通话记录,全维度监控电销过程,对销售团队的业绩及数据实时监控,提高销售转化。


综上所述,鑫鹿贷款中介公司客户管理系统功能可以根据具体业务需求和公司规模进行选择和定制,通过灵活配置和定制,可以满足公司的具体需求,并提高工作效率和客户服务质量。了解系统详情,可咨询在线客服申请演示试用。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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