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助贷CRM系统-专注金融居间行业客户管理

文章来源:盛鑫优创

2023-11-03

阅读量:156

鑫鹿助贷CRM系统垂直于金融居间行业,主要为居间行业提供客户关系管理方案,通过系统可以管理企业客户信息,提高客户服务效率,增强客户黏性,提升助贷业务流程标准化水平,从而提高助贷机构的综合业务水平和市场竞争力。


系统功能包括智能营销拓客、客户信息管理、业务管理、销售管理、合同管理、外呼管理、产品管理、数据报表分析、系统配置等。


助贷CRM系统


1. 智能营销获客


系统可对接合法的广告渠道,解决助贷机构拓客难的问题,帮助企业实现低成本快速拓展客户。


2.OA办公


系统支持企业自行设置管理员工薪酬、佣金、提成等薪资体系,同时实现员工离职一键交接,让企业的收入更精细化。


3.客户管理


系统专门针对助贷行业定制,通过系统可管理企业所有的客户信息,销售跟单记录实时填写,外呼全过程录音长期储存,杜绝客户流失。同时,系统可对客户精准分类、查询,提高客户管理效率。


4.智能外呼系统


系统解决了高频外呼问题,支持点呼、轮呼等多种呼叫方式,可对接金融外呼线路,帮助企业提升呼叫效率。同时,通话过程全程录音管理。


5. 产品智能匹配


系统通过大数据建模,根据客户征信情况,智能推荐银行高通过率的产品,提高贷款申请通过率。


6.销售监控


通过系统可查看销售跟单情况,全维度监控销售跟单过程,不断优化销售跟单话术和调整跟单策略,有效提升销售团队业绩。


7.数据自动化分析


系统提供了可视化数据大屏工具,通过该工具可了解企业各项经营数据,实时查看贷款产品、渠道、客户及各项业务数据,同时,可以查看个人及部门整体的销售业绩情况。企业管理者可对公司经营情况了如指掌,对员工业绩情况清晰可见。


8.业务全流程自动化


实现了助贷业务从客户邀约、上门、谈单、做单、成交到贷后的全流程业务流程数字化管理,通过系统管理和监控,极大提高了机构内部管理和业务流转效率。


9.信息安全有保障


鑫鹿助贷CRM系统基于安全技术打造企业数据安全防护体系,客户数据脱敏处理、管理人员可对员工账号设置查看权限,不同岗位的员工看到的数据各有不同、避免客户信息泄露。


10.支持移动办公


企业支持移动APP办公,不受地域、时间等办公限制,可以随时随地开展业务,提升办公效率。


以上则是鑫鹿助贷CRM系统的功能介绍,除此之外,系统还具有合同管理、权证管理、财务管理等功能,可满足助贷业务全面的使用需求。同时,提供法律援助,帮助企业合规开展业务。

什么是助贷CRM管理系统?能为助贷机构解决什么问题?
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助贷业务管理系统:助贷企业如何实时掌握销售跟单全流程
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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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