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助贷CRM系统:打造高效运营体系,促进助贷行业创新与发展

文章来源:盛鑫优创

2023-12-11

阅读量:123

助贷CRM系统是一种应用于助贷中介行业的客户关系管理系统,旨在帮助中介行业打造高效的运营管理体系,促进助贷行业的创新与发展。下面来看看鑫鹿助贷CRM系统的核心功能介绍?通过这些功能为中介企业实现了哪些赋能。


助贷CRM系统.png


鑫鹿助贷CRM系统核心功能介绍:


互联网拓客渠道开发、客户关系管理、团队管理、销售跟单全过程管理、业务全流程自动化、权证管理、营销活动管理、产品管理及智能匹配、一键智能外呼、业财一体化、移动办公、合同管理、数据大屏、多维度数据报销等众多功能。通过这些功能可以更方便快捷地帮助我们完成客户管理、精准获客、销售自动化、流程可监管等一些列工作。


1、互联网拓客渠道开发


鑫鹿系统可以对接主流合法贷款流量平台,帮助企业拓宽拓客渠道,实现高效、低成本、精准拓客。


2、客户关系全生命周期管理+AI智能查询


汇集互联网全网拓客线索客户信息,销售人员可随时随地录入或删减客户资料,及时更新客户信息,确保信息的完整性,永久保留客户信息,数据沉淀,搭建企业私域流量池。通过客户画像、客户标签、客户分类、拜访记录和合同管理等功能,全面掌握客户信息,深入挖掘客户需求,提高客户满意度。通过系统能快速查询客户,提升销售人员工作效率。


3、团队管理


支持团队目标设定、任务分配、工作进度追踪和团队绩效评价等功能,实现团队协作和效率提升。


4、销售跟单全过程管理


全方位覆盖营销场景,通过多维度查询、标签分类管理等方式快速找到意向客户,帮助销售人员跟进销售机会,从销售线索到签约跟进全程记录。自定义跟单提醒设置,避免错过跟进时间。对销售漏斗进行全局客户漏斗分析,可视化所有商机状态分布,洞悉问题环节,智能预测销售业绩,帮助管理者进行科学决策。


5、业务全流程自动化


通过自动化的业务流程和规则引擎,实现销售机会、客户反馈、分配和处理等业务过程自动化。


6、营销活动管理


通过多种营销方式,实现营销活动的制定、执行和营销效果追踪。


7、产品管理及智能匹配


帮助助贷中介管理企业各种贷款产品,可自定义产品属性,并智能匹配客户需求和产品特性,提供更准确的产品推荐。


8、一键智能外呼


提供APP、SIP、多卡话机等多种呼叫方式,支持点呼、轮呼等操作方式,同时,可对接金融外呼线路,呼叫过程通话录音、语音识别和质检等功能,自动化外呼过程,提高客户接听率和外呼效率。


9、业务财务一体化管理


实现了销售、财务和业务的一体化管理,进行关联核算。财务信息全面高度集中,业绩绩效核算精准,自动生成各类财务报表,帮助企业提高资金管理和财务工作的效率和准确性。


10、移动办公支持


系统不仅支持电脑使用,还支持手机端使用,实现多设备办公管理和使用,不受地域办公限制。


11、智能数据大屏展示


系统提供智能数据大屏工具,企业管理者可通过数据可视化分析公司各项运营数据,帮助管理层实时掌握业务数据和运营情况。


12、多维度数据报表


支持自定义数据报表和导出,方便企业对各种业务数据报销进行统计分析。


点击查看>>>什么是助贷CRM管理系统?能为助贷机构解决什么问题?


助贷CRM系统是一个功能丰富、实时的客户信息库,推动助贷中介行业的改革和创新发展,顺应市场发展趋势,让企业的业绩一路飙升,鑫鹿crm系统可以帮助企业突破业务开展瓶颈,为企业带来可持续的竞争优势。

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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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