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金融居间客户管理系统:居间中介数字化转型的关键工具

文章来源:盛鑫优创

2024-07-05

阅读量:127

如今,金融居间商业环境竞争激烈,再加上信息化的普及,企业对高效、精准和安全的业务管理系统的需求日益迫切。在此行业背景下,鑫鹿金融居间客户管理系统应运而生,以其完善的功能和创新的界面设计,为金融居间行业带来了全方位的数字化转型。从超管统筹全局的数据大脑,到 PC+APP 双模式的同步联动,再到业务全流程的在线管理等一系列强大功能,鑫鹿CRM系统正重塑着金融居间公司的业务模式,助力企业在市场中脱颖而出。


1、超级管理员统筹全局,建立运营数据大脑


企业老板或者管理者借助鑫鹿系统能够实现全面实时地把控公司的运营状况。通过运营数据和分析功能,可以对企业经营情况一目了然,运营态势尽在掌握之中。


助贷系统.png


2、PC端+APP端数据同步联动


鑫鹿系统支持多终端办公,无论是在办公室使用 PC 端,还是在外奔波时使用 APP 端,都能实现无缝衔接。极大提升了办公效率。让工作不再受时间和空间的限制。其操作界面简洁易用,功能布局合理,无论是在哪个终端,都能为用户带来便捷高效的体验。


3、居间中介业务全流程在线管理


从线索获取,到线索分配,再到线索跟进、上门服务、谈单沟通、签单、乃至贷后管理,贯穿这个居间中介业务流程,实现了业务全流程在线流转。每个业务节点都紧密相连,信息实时共享,确保业务顺利推进。同时,系统配备了直观清晰的流程界面,让每个环节的进展和状态都清晰可见。


助贷业务全流程系统.png


4、多种电销外呼模式并存


系统集成了多种外呼方案,搭建起了您与客户之间便捷高效的沟通桥梁。可以通过系统一键外呼,自动拨号。多种呼叫模式灵活选择,满足不同场景需求,极大地提升了与客户的沟通效率。


5、贷款产品智能推荐


能够根据客户的个性化需求,精准推荐合适的贷款产品,不仅能提升贷款审批的通过率,当新产品上线,还能一键匹配存量客户,快速挖掘潜在的业务机会。


6、客户线索实时管理


线上与线下展业所产生的数据实现了统一管理,鑫鹿系统对客户信息进行了强制加密,能够保障企业数据安全,有效防止公民隐私的泄露。


7、数据权限隔离管理


系统可以根据不同的角色自定义专属看板,不同权限的数据实现隔离管理,有效地保障企业数据的安全性和保密性,每个角色都能在其权限范围内高效工作,同时又不会对其他无关数据造成干扰。


综上所述,金融居间客户管理系统以其强大的功能,为金融居间行业提供了一套完善的解决方案。它不仅提升了企业的运营效率和管理水平,还充分保障了数据的安全与合规。金融居间机构在鑫鹿CRM系统的助力下,能够在激烈的市场竞争中抢占先机,实现可持续的发展,创造更高的营收。


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关于盛鑫优创

成都盛鑫优创信息科技有限公司(简称:盛鑫优创)成立于2019年,位于天府之国——成都,是一家专注于金融行业企业信息化整体解决方案服务商,公司以金融业务场景+互联网科技结合的生态发展战略,致力于提供高品质的行业信息化软件开发服务。 公司自成立以来,一直深耕于金融行业业务场景研究, 通过长期的技术研发投入和多年的市场经验积累,研发了多款金融软件产品线,产品涉及以小贷行业、融资租赁行业、担保行业为主的业务风控解决方案,以助贷行业为主的获客外呼管理一体解决方案,目前服务于全国企业1000余家。

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